亚泰集团(600881)今日公告，拟以3.47元/股的价格非公开发行7.05亿股，募集资金不超过24.47亿元，用于偿还18亿元银行贷款和补充流动资金。

    亚泰集团此次非公开发行对象为北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资，认购股份锁定36个月。其中北方水泥拟认购1.29亿股、吉林敖东拟认购1.29亿股、华安基金拟认购1.29亿股、长春城发拟认购1.1亿股、冀东水泥拟认购1.08亿股、金塔投资拟认购9857.65万股。

    水泥产业是亚泰集团的支柱产业，医药产业是公司重点培育的产业。在这次参与认购的公司中，水泥和制药企业是认购主流。亚泰集团表示，此次增发更多向同行业倾斜，希望通过优秀的同行认购，促进行业和企业的共赢发展。

    水泥行业区域龙头冀东水泥近一年多来已在二级市场上不断增持公司股份。截至昨日，冀东水泥持有亚泰集团2099.49万股，占股本总额的1.11%。此次冀东水泥拟认购亚泰集团1.08亿股，增发完成后将持有公司股份约4.98%。

    另一参与认购的水泥业同行北方水泥是央企中国建材股份有限公司的子公司，中国建材持有北方水泥70%股权。此次北方水泥拟认购亚泰集团1.29亿股，占发行完成后总股本约4.98%。另一家吉林当地的医药类上市公司吉林敖东拟同样认购亚泰集团1.29亿股，占发行后总股本的4.98%。

    初步计算，亚泰集团和这次参与认购股份的水泥企业合计占有东北水泥市场约80%的份额，此次交易有助于提升产业的盈利空间，也有利于促进淘汰落后产能，优化环境。亚泰集团的未来发展重点在生物制药、现代中药和大保健品等方面。公司“一类单体中药新药参一胶囊创制的关键技术及应用”获2013年度国家技术发明二等奖，“人用禽流感H5N1全病毒灭活疫苗(Vero细胞)项目”被纳入吉林省重大科技攻关项目。亚泰集团下属的吉林大药房是吉林省最大的国家药品储备库单位，获得吉林省首个互联网药品交易服务资格。

    参与亚泰集团此次发行的另一主要认购方金塔投资是亚泰集团的关联方，其主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员(总部中层)和核心骨干管理人员。金塔投资原持有亚泰集团3090.08万股，占1.63%。此次发行认购9857.65万股，发行后合计持股1.29亿元，持股比例增至4.98%。

    在亚泰集团此次股份发行中，大股东长春市政府国资委通过长春城发认购1.1亿股，保持原有对亚泰集团15.57%的持股比例。此次股份发行完成后，北方水泥、冀东水泥、吉林敖东、金塔投资、华安基金五家股东将分别持有亚泰集团4.98%的股份，合并持有亚泰集团24.9%的股份。