安徽海螺水泥股份重申买入评级，目标价24元

更新日期: 2016年02月26日来源: 美银美林【字体：小大】

　安徽海螺水泥股份(00914)
　　发表报告，重申海螺（00914.HK）‘买入’评级，目标价由27元下调到24元，并指该股自去年下半年至今累跌达40%，认为估值吸引，料随着需求稳定和更多供给侧改革措施出台，今年下半年平均售价有望提升。不过，考虑到去年末季水泥价格逊预期，以及巢东和西部水泥的业务整合，下调海螺2015-17年每股盈利预测5-9%。
　　该行相信，公司平均每吨毛利将由去年50元人民币（下同），提升至2016/17年分别54元和59元。该行称，海螺的资产负债状况稳健（净负债比率为10%），有望受惠於潜在并购及海外扩张。

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