水泥行业去产能-只是煤炭行业换了个马甲
摘要：水泥行业跟煤炭行业有一个很大的不同，就是它不像煤炭是基础能源，特别是对于中国这样一个大国，未来用电量还是要上升，而且，电力是不能出大问题的，否则，这个是要出大事故的，要问责的。所以，火电其实是一年到头要绷紧的，冬天又要考虑取暖的问题；夏天太热，要考虑空调的问题。但，水泥呢？取决于行业对产能过剩的认知程度，取决于企业之间的合作能力，其产能过剩很有可能比煤炭更加严重。而且，水泥，跟煤炭和钢铁来说，又不适合长距离运输，另外一个问题：水泥是不是也不是长期囤积？
抛开其他方面不谈，这次煤炭去产能最核心的一条就是核准产能的工作天数从330天减少到276天，现在这一点被认为是国家和发改委的底线，几乎难以突破。
水泥呢？
水泥未来需求是下降的，按照工信部的预测是每年萎缩越2%，到2020年，大概是10%多一些。
其实水泥行业也在采取类似的缩减工作天数的做法，只不过换了一个马甲：错峰生产。
看了几篇文章，大概的意思是：在冬季用电，用煤高峰，也是污染物颗粒排放高峰季节，建议北方的水泥企业主动限产乃至停产；而山东等地水泥企业又提出，在夏天，也是用电高峰啊，也有什么排放物啊，我们也来个行业自律，我们一起主动限产乃至停产。
好嘛！你们看，这些本质都是减少工作天数，或减少供给。而稍微熟悉基建的都知道，寒冬腊月冬天，跟三伏天的酷暑，本来就是基建的淡季，特别是冬天，东北的冬天，户外温度啊，亲，有在东北的说一下？
用高长明先生的话说，就是别扭扭捏捏了，在市场需求较低时，行业自律，统一分配缩减产量，是相互利好，但，问题是什么？一方面是行业集中度少，一方面是企业间信用差，一方面是地方政府还是放不下GDP啊！
所以，煤炭的做法是发改委统一协调，一刀切！
我想到了另外一个行业：农业部下面的畜牧行业协会，对，就是白羽鸡的祖代鸡，后来白羽鸡行业协会出台，开展两方面的工作，一方面是要求行业从业大企业，主动减少祖代鸡进口和积极去母代鸡产能；一方面是，是收紧祖代鸡进口资格，只不过，老天帮忙，美国和法国有高致病性禽流感，我们趁机封关了！
回头水泥行业问题，按照高先生文章里：
”自2005年，欧洲许多国家的水泥产能利率就开始由74%左右逐步下降到了现今的65%左右，个别国家的甚至低于60%。除了淘汰落后和兼并重组以外，主要就是实施轮流停产（即各自限产）协议制度。全国每家水泥企业每年实际生产天数约为210～240天，即停窑停磨约为155～125天，其中有约45天为全厂设备年度大修期，全厂完全停产的时间约为110～80天。每家水泥厂都会自觉诚信地履行其停产协议的。
这种情况恰好与他们诸国的提高职工福利，逐步增加每年带薪休假天数的政策相吻舍，例如德国和北欧诸国规定，每位职工每年上班约187天，各种假期，包括国家法定假日、周末和带薪休假共约178天，而且劳动法还规定不准加班加点。
所以，核心就是我在供给侧改革——为什么又是行政去产能/产量？里面说的，国外行业协会自律，或企业集中度提高以后，托拉斯企业之间就会有一种默契，这是斗争之后的妥协。
我们企业的诚信很差，来一段宋志平在2015年年初采访的一段话：
“前不久我到外地出差，那里的政府领导跟我说，很多基础原材料产业现在已经没人做了，唯独水泥大家还想上新线，就是因为还有钱赚。但这些钱是怎么赚来的？是在产能严重过剩的情况下，大企业带动的自律限产让市场实现相对平衡，才带来了行业合理生存利润”
这就是宋先生一直呼吁的，禁止一切形式的新增产能！同时，继续提高集中度。
所以，我们未来的做法就是工信部说的行业兼并，我们看最近的动作：
中国建材并入中国建筑材料，这是国资委央企下面两个巨无霸公司之间的合并；
河北冀东水泥无偿划入北京金隅股份，这是京津冀地区国资委企业中间的行政合并；
海螺水泥并购西部水泥；
什么拉法基和什么合并等等，都是如此，都是在整合，在增加集中度。
我们看下面这个图
单纯看熟料，中建材本身就是巨无霸，如果合并中材，就是进一步扩大市场份额；而冀东水泥仅仅落后中建材、海螺和中材（并入后，其实第三位），载荷金隅合并，脱脱前三；海螺又收购了西部；而天瑞又弄了部分山水水泥；所以，集中度一定会提高。
看整体的一个图
所以，结合前面的大企业之间或行政命令，或市场化合并，其集中度在2016还会继续提高，因为top10中两个公司消失了（中材和冀东【或金隅】）
但是，水泥行业跟煤炭行业有一个很大的不同，就是它不像煤炭是基础能源，特别是对于中国这样一个大国，未来用电量还是要上升，而且，电力是不能出大问题的，否则，这个是要出大事故的，要问责的。所以，火电其实是一年到头要绷紧的，冬天又要考虑取暖的问题；夏天太热，要考虑空调的问题。
但，水泥呢？我不知道，所以，水泥未来供需曲线怎么画，i have no idea.也就是供需之间如何变化？取决于行业对产能过剩的认知程度，取决于企业之间的合作能力，其产能过剩很有可能比煤炭更加严重。而且，水泥，跟煤炭和钢铁来说，又不适合长距离运输，另外一个问题：水泥是不是也不是长期囤积？
比如螺纹钢，一年没啥大事？也就生锈；煤炭囤积几个月也没有问题；水泥呢？
有懂得出来说说。
另外我推荐了宋志平先生的演讲或署名文章，我建议大家可以百度一下，看一下。甚至是海螺集团的郭文叁（？）的言论，可惜，郭总现在退休了啊。所以，如果海螺不会发起价格战，而是跟中建材、新冀东集团（或新金隅集团）等三者一起来主动收缩产能，未来说不定还是要比想象的好。
毫无疑问的是，如果看人均各种基建指标，我们还有不小的空间来做，现在问题不是资金了，而是拆迁成本和环保扰乱的问题了。
几个文章大家可以去看看，特别是宋志平先生的文章和采访，我再次推荐给大家看看。
我的的感触是，他很明白的说明了国外很多产业最后整合的结局，就是大鱼吃小鱼，然后，买小鱼尸体（土地）的过程，形成更大的合力；最后，是大鱼与大鱼相互合作，然后再拆分，再独立的过程。
这种结果一定是企业盈利，或是通过适当的行业利润，或是通过压缩成本。
看看亨氏和卡夫的合并；拜耳孟山都并购等等，都是如此。
正如宋先生所说，企业并购的最后，一定是债权人在撮合。
我觉得以后，我们企业的董事会结构，我觉得以后真的可以让债权人拥有一个独立董事席位。这很重要。
推荐文章链接：
数字水泥网版权与免责声明：
凡本网注明“来源：数字水泥网”的所有文字、图片和音视频稿件，版权均为“数字水泥网”独家所有，任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明“来源：数字水泥网”。违反者本网将依法追究责任。
本网转载并注明其他来源的稿件，是本着为读者传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时，必须保留本网注明的稿件来源，禁止擅自篡改稿件来源，并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
如本网转载稿涉及版权等问题，请作者在两周内尽快来电或来函联系。
