KGI)凯基证券：华新水泥（600801）维持“增持”评级

更新日期: 2006年05月13日【字体：小大】

公司1 季度水泥及熟料销量增长31.7%，凯基证券预计随着襄樊、昭通和阳新生产线的陆续投产，公司06 年水泥及熟料销量可望成长40%，达到1847 万吨，07-08 年湖北咸宁、河南信阳和湖北武穴的生产基地也将陆续投产，预计公司06-08 年水泥及熟料销量复合增长可达34.9%。同时公司已经完成了全年出口订单的签订工作，确定06 年水泥及熟料出口总量为150 万吨，占预期总产销量的8%，预计07-08 年公司出口比重仍将所增长，可达到10%左右。

　　综合来看，凯基证券维持原预期公司将在年中完成对HOLCHIN B.V.定向增发1.6 亿A 股，募集资金10 亿元人民币，则公司06-08 年摊薄每股收益预期分别为0.37元、0.66 元和1.05 元。

　　按照18 倍目标市盈率，以及06 年每股收益0.37元，得出公司12 个月目标价为6.66 元，该价格相当于06 年每股净资产4.8 元的1.4 倍，位于凯基追踪股票的前40%，因此维持“增持”的投资建议。

来源：证券之星

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