广东塔牌集团股份有限公司(下称 “塔牌集团”， 股票代码002233)IPO 拟公开发行 10000 万股，占发行后总股本的 25%。 本次发行将采用网下向配售对象询价发行和网上资金申购定价发行相结合的方式进行， 保荐人及主承销商为南京证券。

    一、本次发行概况

    据招股意向书显示， 塔牌集团本次发行的询价推介时间为 2008年 4 月 25 日~4 月 29 日；定价公告刊登日期为 2008 年 5 月 5 日；网下配售日期为 2008 年 5 月 5 日及 5月 6 日，网上申购日期为 2008 年 5月 6 日， 发行完成后将尽快安排在深圳证券交易所上市。本次发行概况：

    二、发行人业务情况塔牌集团主要从事各类硅酸盐水泥的生产销售， 主要产品广泛用于住所、 高层建筑物及基建项目等建设工程。 公司是广东省最具规模的水泥制造商之一，2006 年度公司水泥产量居广东省内第一名、 全国第九名，与可比上市公司相比，营业收入和扣除非经常性损益后的净利润分居第八名和第五名；2007 年度， 公司水泥产量上升 29.55%至708.69 万吨，居广东省第二名，仅次于英德海螺水泥（爱股,行情,资讯）有限公司 (海螺水泥的下属公司)。得益于公司多项竞争优势， 公司成功地把握住了水泥行业产业结构调整和中国经济持续增长的机遇，报告期内在产销量、销售收入和区域市场占有率上均持续增长。

    三、发行人主要财务数据

    根据深圳大华天诚会计师事务所深华(2008)审字 040 号《审计报告》审计。

    四、募集资金投向

    公司本次发行募集资金拟投资于 “龙门分公司 2×4500t/d 熟料新型干法旋窑水泥生产线异地改造项目” 以及为前述水泥生产线配套的“新型干法水泥生产线纯低温余热发电技术改造项目”。上述项目建设地设在惠州龙门， 地处粤东与珠江三角洲交界处，石灰石资源丰富，交通便利。

    本次募集资金投资项目建成后， 将使公司进一步增加新型干法旋窑熟料产能， 增强规模经济优势，加大珠三角市场拓展，不但可继续巩固公司在广东省的市场份额，亦将使公司在行业产业结构调整中处于优势地位。本次募集资金投资项目均由公司自行组织实施。其中，龙门项目中的一线工程已于 2006 年 10 月建成投产， 本次募集资金将用于龙门项目二线工程、 共用工程和纯低温余热发电项目的建设。