水泥价格短期上涨动力不足
近期,水泥股平盘调整,市场普遍关注水泥价格是否如预期企稳甚至上升,但据我们了解,上周(3月16日-3月20日)全国水泥市场流通价格环比下降1%,主要是华东、北京地区价格下跌。预计短期内水泥价格上涨动力不足,未来走势取决于基建需求能否在4、5月启动。
水泥价格在3月中旬不升反降的主要原因来自两方面:一是房地产投资增速大幅下降,基建初步启动,但还不能弥补房地产需求的下降;二是3月上半月雨水偏多,企业库存偏高,天气转晴后企业需要降价快速消化库存。
考虑到上述因素短期内仍有影响,我们认为水泥价格将在未来两周继续表现较弱,这将低于市场预期。由于1-2月份全国新开工项目投资和铁路投资高速增长,基建需求在4、5月份启动仍存在希望,因此我们暂不改变中期观点。
个股方面,海螺水泥和冀东水泥一季度盈利将低于市场预期。由于其所处区域受房地产影响较大,近期价格跌幅也较大,一季度盈利将同比下降。
中国建材量价均有所提升,一季度盈利同比将实现一定增长;华新水泥西部子公司表现较好,一定程度上弥补东部子公司的盈利下降,预计一季度盈利同比略有增长。
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