水泥业机遇大于挑战
据“2009年中国国际水泥峰会”消息,基于与固定资产投资和国际市场的关联度,以及营销模式和价格提升空间等四大因素,09年我国水泥业前景乐观。业界要做的是联手应对危机挑战,有关部门正在酝酿制定水泥工业专项发展规划,推动产业联合重组将是主要内容之一。
国内水泥业一直以中小水泥企业为主,造成价格扭曲,与国际水泥价格存在巨大落差,这也使得未来水泥价格有相当大的提升空间。年初以来,水泥业生产的外部环境进一步趋好。其中,煤炭的价格有望下跌15%,水泥的价格大概会下降五六个百分点;电力价格虽然不大会下降,但是供应状况明显好于08年。目前,中国水泥协会接受工信部委托,正调研征集加快推进水泥行业重组联合意见,研究出台相应的政策措施。而国家发改委准备与工信部联手联合相关部门,对60家重点水实现调整和流动管理,为能在重组联合中担当龙头企业营造良好的外部环境。新形势下的水泥行业并购重组将使得行业集中度迅速提高,预计09年前20家大型水泥集团的熟料产量将占到全国总产量的50%,新型干法水泥比重将提高至70%。
目前,全国水泥市场流通价格环比有所下降,主要是华东、北京地区价格下跌。水泥价格不升反降的主要原因来自两方面:一是房地产投资增速大幅下降,基建初步启动,但还不能弥补房地产需求的下降;二是3月上半月雨水偏多,企业库存偏高,天气转晴后企业需要降价快速消化库存。然而由于1~2月份全国新开工项目投资和铁路投资高速增长,基建需求在4、5月份启动仍存在希望。
从水泥企业扩张的路径来看,海螺水泥的内部组织成长与中国建材的并购整合,是当前水泥企业最具代表性的两条成长路径。在我国建材的竞争压力下,海螺水泥可能会改变它的扩展战略突破内部成长的限制,通过收购其他水泥企业(特别是西南和西北地区的水泥企业)来实现快速增长,并为投资者带来更多的投资机会。
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