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华新水泥业绩同比大幅增长

更新日期: 2011年09月09日 来源: 华西都市报 【字体:
摘要:投资要点:公司上半年实现净利润5.42亿元,同比增长603.36%。公司业绩的大幅增长主要来源于水泥及熟料业务的量价齐升。水泥业务上,公司的核心市场在湖北,目前公司已是湖北市场的主导者。在不考虑熟料流入的情况下,湖北省的供需大致平衡。目前新线审批仍未放开,随着落后产能的逐步淘汰,湖北的水泥供应将逐渐呈现略微偏紧的局面,而公司是湖北市场整合及供需改善最大的受益者。
    投资要点:公司上半年实现净利润5.42亿元,同比增长603.36%。公司业绩的大幅增长主要来源于水泥及熟料业务的量价齐升。水泥业务上,公司的核心市场在湖北,目前公司已是湖北市场的主导者。在不考虑熟料流入的情况下,湖北省的供需大致平衡。目前新线审批仍未放开,随着落后产能的逐步淘汰,湖北的水泥供应将逐渐呈现略微偏紧的局面,而公司是湖北市场整合及供需改善最大的受益者。
 
    投资评级:给予公司20倍PE,6个月目标价为34元,维持“买入”评级。
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