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水泥行业夏季错峰密集 僵尸产能变相复产

更新日期: 2019年07月02日 来源: 证券时报 【字体:
摘要:分析人士指出,今年水泥市场需求与去年情况相当,在高价维稳的行情下,预计全年行业盈利有望优于去年创下的历史最好水平。不过,随着一些地区僵尸产能变相复产,近两年行业总体产能确有增加迹象,或对明后年市场形成冲击。
 
    随着近年来水泥行业错峰生产的常态化推行,今夏多省再度密集传出阶段停产消息。
 
  记者采访行业人士获悉,夏季错峰再度对水泥行业产能形成抑制作用,市场库存依然处于低位。在高价背景下,部分地区水泥价格并未出现明显上行。
 
  分析人士指出,今年水泥市场需求与去年情况相当,在高价维稳的行情下,预计全年行业盈利有望优于去年创下的历史最好水平。不过,随着一些地区僵尸产能变相复产,近两年行业总体产能确有增加迹象,或对明后年市场形成冲击。
 
  夏季错峰进行时
 
  进入6月后,多地水泥行业夏季错峰生产的消息便层出不穷。其中,山东、广东、浙江、江苏、河南等水泥大省均在一天内同时停产。山东省6月1日至20日通过主动停窑20天实现化解水泥行业产能和减少污染物排放;河南2019年大气污染防治攻坚战实施方案明确,全省水泥行业将在6月份停窑1个月;而陕西省则明确,关中地区在夏季(6月1日至8月31日)将对水泥行业实施限产。
 
  此外,由于环保限产,5月31日,唐山市生态环境保护工作领导小组办公室发布《6月份大气污染防治强化管控实施方案》,明确管控时间为2019年6月1日至30日。方案针对水泥行业提出,古冶区水泥熟料生产企业允许连续生产15天(生产时间安排在上半月),滦州市水泥熟料生产企业允许连续生产15天(生产时间安排在下半月),其余时段停产。达到《关于建立重点行业超低排放(深度治理)示范引领制度的通知》要求的企业可以生产。处置污泥的企业按照核定处置污泥的最低负荷生产。
 
  中国水泥协会信息中心副主任陈柏林也称,错峰生产主要分冬季和夏季,目前夏季正在执行。晋冀鲁豫地区近年来执行夏季错峰较为严格,对市场供给形成的抑制还是很明显的,肯定会带来供需平衡的偏移。现在市场整体库存都处于较低水平,容易造成价格的上涨。
 
  低价区现价格上涨
 
  多地上演的夏季错峰限产潮,是否能再度推涨已经处于高位的水泥价格?
 
  虽然本轮夏季限产未对水泥市场带来显著提振,但2019年上半年,水泥行业的盈利情况依然乐观。数据统计,2019年一季度全国累计水泥产量3.92亿吨,同比增长9.4%,主要是华东、中南、西南大部分地区市场需求大幅增长。水泥熟料产量2.75亿吨,同比增长11.44%,熟料产能利用率达到52%,比去年同期提高5个百分点。一季度全国P.O42.5散装水泥市场平均价格为438元/吨(含税到位价),高于去年同期价格28元/吨。除西北地区基本与去年同期持平外,其余地区都有不同程度的增长,尤其以京津冀为代表的华北区域同比涨幅最大,达到46元/吨,其次是中南地区,涨幅40元/吨。期内,水泥行业营业收入1798亿元,同比增长20.7%;利润总额246.8亿元,同比增长38.8%。
 
  全年盈利或与去年持平
 
  2018年,水泥行业总利润达到1545亿元,盈利能力和毛利水平都创出历史新高。如今2019年过半,市场分析人士认为全年行业盈利水平或与去年持平,甚至更优。
 
  陈柏林称,下半年整体行业都在求稳,希望价格不要出现大幅波动,保持较好的盈利水平,这是行业的共识。目前看来今年行业的盈利水平与去年应该相当。
 
  不过值得关注的是,近日,根据广西壮族自治区工业和信息化厅发布的公告显示,中国国际工程咨询有限公司公司将在7月4日和5日,连续召开三个水泥产能置换方案听证会,分别是广西合山虎鹰建材有限公司(尖峰)5500t/d项目、广西鱼峰水泥股份有限公司日产5500t/d项目、南宁红狮5000t/d项目。
 
  据数字水泥网统计,截止到2018年底广西熟料设计产能7837万吨,广西前三家主导企业熟料集中度在64%。2019年广西将有包括融安县万德七星水泥、北流市路宝水泥、中国铝业赤泥三个项目逐步建成,新增熟料年设计产能378万吨。因此,如果听证会的三个项目全部建成,广西熟料设计能力将从7837万吨增加至8550万吨,而实际熟料能力接近1亿吨。同时,前三家企业集中度也从64%下降至53%,大幅下降11个百分点。因此上述水泥产能置换方案听证,引起业内广泛担忧。市场有声音认为,广西大力新增水泥产能项目,且实施跨省产能置换,必将导致该区域产能过剩进一步加剧,从而对全国水泥市场价格形成影响。
 
  陈柏林接受采访时谈到,近年来水泥行业之所以盈利情况较好,重要的一点就是新增产能得以遏制。但是一些区域由于本身盈利情况较好,又出现了企业想上线,政府也推动上线的行为。通过跨省置换方式,会带来包括广西、云南、福建等区域产能的集中增加,对未来市场形成影响。
 
  不过他也提到,从产能置换到释放还有一定过程,真正影响要在一年至一年半后。最早明年下半年,上述新增产能才会对市场形成影响。因此今年行业盈利情况并不受影响,整体看明年市场效益水平应该不会有太大问题。
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