高盛看淡海螺水泥未来前景

更新日期: 2008年08月16日作者: 洪亮来源: 银河证券【字体：小大】

高盛8月15日表示，海螺水泥半年纯利增长46%，至13.04亿人民币，高于该行预期10%，但仍看淡其未来前景。

高盛相信，海螺水泥的盈利增长主要由产品售价上升8%，及销量增长13%带动。期内毛利率由去年同期的29%下降至28%。虽然次季毛利率较首季改善录得29%，但仍低于去年同期水平，以及管理层指引的逾30%。次季每吨毛利同比持平于70人民币，反映产品售价每吨调高17人民币乃主要由成本上升推动。该行表示，内地房地产市场疲弱，将进一步打击发展商的资本开支计划，令水泥业将成本转嫁存在困难。

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