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2015可选哪些主题基金:关注一带一路及国企改革

更新日期: 2014年12月23日 来源: 上海证券报 【字体:

    再过几天,2014年将要落下帷幕,在国企改革、沪港通、“一带一路”等影响下,牛市预期愈演愈烈。历史经验表明,国家政策直接决定了下一个大力扶持以及投资的行业及企业,长期来看,投资机会也就在于此。近一个月以来,沪深300指数涨幅逾30%,但是指数虽涨,股票却不一定涨。沪港通开通后,直接利好的券商才是最大赢家,可不少散户往往追涨杀跌,最后只落得“满仓踏空”或者“满仓跌停”的结果。在这样的结构性牛市行情下,2015年的赚钱机会在哪儿?分析建议,可以从以下几个方面寻找机会。

  “一带一路”——直接利好基建

  “一带一路”,指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略,可以有效地拓宽我国的战略发展空间,增进我国与周边国家的合作,为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路,就免不了沿途基础设施的建设,铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。

  南方成分精选,重仓股包括大秦铁路 、中国建筑 、北京城建等基建类的个股。近一个月,这类个股涨幅最低也达40%,北京城建涨幅超过70%,未来潜力不可估量。如果投资单一个股票成本高、风险大,而投资于南方成分精选这样的重仓基建类基金,想必能更加安全稳定地抓住“一带一路”的新机会。

  除了基建,随着“一带一路”的发展,沿途的贸易、金融、旅游等也会逐渐跟上步伐。嘉实周期重仓例如南车北车、中工国际等股票,同样是不错的投资机会。

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申万证券行业指数分级

146.04%

0.60%

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鹏华证券保险分级

115.76%

0.50%

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海富通国策导向

78.92%

4

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华安可转债债券A

77.80%

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华安可转债债券B

77.42%

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长信可转债债券A

76.17%

0.60%

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    数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-12-22

  国企改革——多行业机会

  说起国企改革,似乎已经是一件相当漫长的事了。或许有人开始怀疑,真的还有机会吗?从今年的行情来看,国企改革的步伐看似缓慢,却有条不紊地进行着。相伴而生的各项新政策,也在改革的道路上起着推波助澜的作用。

  军工,不少资深股民大呼不懂军工,因此不敢投资于军工。但是我们不能否认的是,军工行情仍在延续。今年下半年以来,中证军工指数涨幅已超过50%,随着我国的国力和国际地位的不断提升,军工国防也必将是国家发展不可或缺的部分。投资者可以关注前海开源中证军指数、长盛航天海工装备这类军工基金。

  环保,APEC会议上中美达成的碳减排协议、即将公布的“水十条”等政策协议,无疑都在强调环保在未来的重要地位。从中期来看,和我们衣食住行紧密联系的大气污染、水污染或将成为首要关注的重点。这方面,新华中证环保产业、富国低碳环保是不错的选择。

  信息技术,代表着未来具有绝对内在发展潜力的行业——电信、媒体、通信。就像美国纳斯达克指数那样,科技、创新才是发展的根本基础。对于我国的国企改革而言,要想让传统企业重新获得生命力,运用新的通信技术、电子化的生产流程不可或缺。工银信息产业 、长盛电子信息 ,投资于这类TMT股票的基金,不论是在短期还是中长期来看,都具有相当强的生命力。

  另外,一些以国策为主题的基金也可适当关注。但是由于行业轮动时常变化,基金经理需要及时抓住机会,更换投资标的才能获得高额收益。并且对于投资者而言,定期报告中披露的投资信息或许会与实际情况差别很大,因而投资更需谨慎。

  紧盯大盘蓝筹 牛市中稳健投资的法宝

  就目前而言,我国的牛市正处于大盘蓝筹股的估值修复阶段。牛市中单一的行业机会也许存在,但是很少有人能及时抓住投资的好时点。如果你不经常关注政策变化,并且更希望获得细水长流的收益,直接投资于沪深300指数中的大盘蓝筹股相关基金绝对是更好的选择,既能享受牛市收益,又避免了单一行业的风险。回想近一个月,有多少基金、股票跑赢了指数?华泰柏瑞量化增强就是一只沪深300增强型指数基金,在牛市行情下表现抢眼,今年下半年来涨幅达55%,值得继续关注。

    “一带一路”利好多板块 选择主题基金坐顺风车

  A股蓝筹行情正在热火朝天的进行当中,如果你错过了此前的券商,不慎满仓踏空,那么当下如火如荼的“一带一路”则是不错的机会。毫无疑问,市场的“风”仍是在蓝筹,特别是低估值蓝筹,而“一带一路”则是集合了风口的的象群。选择相关的主题基金,投资者便可坐上牛市战车。

   “一带一路”主题仍将深化

  尽管昨日6只新股展开申购、冻结资金1.6万亿元,但上证指数仍强势突破,创出4年多以来的收盘新高。其中“一带一路”概念下的基建类大盘蓝筹全面活跃,其中基建产业链中深耕海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械(如中工国际、中国中铁等),都已取得逆势涨幅。

  “一带一路”,指丝绸之路经济带以及21世纪海上丝绸之路。作为我国重要的中长期发展战略,可以有效地拓宽我国的战略发展空间,增进我国与周边国家的合作,为我国经济转型赢得更好的外部条件。既然是经济带、丝绸之路,就免不了沿途基础设施的建设,铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会。

  在12月11日中央工作会议提出明年重点实施“一带一路”战略后,各省市积极寻求对接“一带一路”战略突破口,市场分析人士认为,地方全力融入国家“一带一路”战略规划将激发基建、航运、贸易、金融等产业链的潜能。我国国际工程类、机械出口类以及通信类企业已完成在“一带一路”沿线国家的生产布局,预计将首先迎来发展契机。

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基金简称

近六月收益

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操作

申万证券行业指数分级

146.04%

0.60%

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鹏华证券保险分级

115.76%

0.50%

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海富通国策导向

78.92%

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华安可转债债券A

77.80%

0.60%

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华安可转债债券B

77.42%

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长信可转债债券A

76.17%

0.60%

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    数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-12-22

  银河证券表示,“一带一路”战略绝不仅仅是在海外修路架桥,而是拉动沿线区域整体开发建设,在沿线国家发展能源在外、资源在外、市场在外等产业,进而带动产品、设备和劳务输出。

  安信国际研究员表示,“一带一路”规划利好铁路基建公司,特别是中国投资400亿美金的丝路基金,将使相关行业分享政策红利。同时,发改委集中批复新建铁路项目,打开铁路未来增长空间。

  海通证券认为,港口是“一带一路”、自贸区、长江经济带规划中的节点,承接物流、服务、贸易职能,且绝大多数自贸区都是基于港口保税区申报。

  民生证券也认为,丝绸之路经济区建设将促进贸易经济进一步发展,海上丝绸之路建设与港口物流行业深度相关,区域政策将是交通运输行业主要催化剂。

  显然,经历了券商股连续涨停并出现调整后,资金开始寻找其他的估值洼地。当前市场的资金偏好仍然在大盘蓝筹等权重板块中。短期而言,以券商为代表的权重股已经完成预期扭转的第一阶段拉升,而以“一带一路”为主的低估值蓝筹则是市场资金接下来的宣泄出口。

  选择主题基金坐享收益

  目前为止,毫无疑问,市场的“风”仍是在蓝筹,特别是低估值蓝筹,而“一带一路”则是集合了风口的的象群。

  聪明投资者的特征之一,就是不放过任何一个送到嘴边的机会,作为中国的全球战略,“一带一路”已经经历了市场的反复确认。那么如何布局“一带一路”?市场上有没有指数基金能将“一带一路”概念股一网打尽?

  市场分析人士认为,可以关注以下几只基金。如南方成分精选,重仓股包括大秦铁路、中国建筑、北京城建等基建类的个股。近一个月,这类个股涨幅最低也达40%,北京城建涨幅超过70%,未来潜力不可估量。如果投资单一个股成本高,风险大,而投资于南方成分精选这样的重仓基建类基金,想必能更加安全稳定地抓住“一带一路”的新机会。

  除了基建,随着“一带一路”的发展,沿途的贸易、金融、旅游等也会逐渐跟上步伐。嘉实周期优选重仓例如南车北车、中工国际等股票,同样是不错的投资机会。

  此外,南方小康指数也是不错的选择,目前南方小康指数成份股中有高达20%证券简称是以中国开头的股票,是目前市场上其他指数所没有的。其中指数的前十大成份股中,中国建筑、宝钢股份、长江电力、华能国际、海螺水泥、国电电力等一带一路概念股悉数在列。

  “国企改革”——多行业机会

  国企改革仍有不少机会。从今年的行情来看,国企改革的步伐看似缓慢,却有条不稳地进行着。相伴而生的各项新政策,也在改革的道路上起着推波助澜的作用。

  军工方面,虽说不少资深股民大呼不懂军工,因此不敢投资于军工。今年下半年以来,中证军工指数涨幅已超过50%,随着我国的经济、政治地位的不断提升,军工国防也必将是国家发展不可或缺的部分。投资者可以关注前海开源中证军工指数、长盛航天海工装备这类军工基金。

  环保方面,APEC会议上中美达成的碳减排协议、即将公布的“水十条”等政策协议,无疑都在强调环保在未来的重要地位。从中期来看,和我们衣食住行紧密联系的大气污染、水污染或将成为首要关注的重点。新华中证环保产业、富国低碳环保是不错的选择。

  信息技术方面,TMT,代表着未来具有绝对内在发展潜力的行业——电信、媒体、通信。就像美国纳斯达克指数那样,科技、创新才是发展的根本基础。对于我国的国企改革而言,要想让传统企业重新获得生命力,运用新的通信技术、电子化的生产流程不可忽视。工银信息产业、长盛电子信息产业,投资于这类TMT股票的基金,不论是在短期还是中长期来看,都具有相当强的生命力。

  另外,一些以国策为主题的基金也可适当关注。但是由于行业轮动时常变化,基金经理需要及时抓住机会,更换投资标的才能获得高额收益。并且对于投资者而言,定期报告中披露的投资信息或许会与实际情况差别很大,因而投资更需谨慎。(投资快报)

  牛市指数基金最赚钱 12月前三周ETF狂吸金300亿

  上周92只ETF合计约有120亿元资金流入,而在12月前两周流入ETF的资金分别有100亿元和80亿元。短期内如此大规模资金流入ETF在以往是极为罕见的。

  11月底降息引发的A股大幅上涨行情吸引了各路资金,其中跟踪指数的ETF成为吸金利器,在12月前三周里,有多达300亿元资金借道ETF入市,虽然触发资金流入ETF的动力很大程度上来自期指升水,但ETF申购买盘客观上推升了蓝筹股上涨。

  上周120亿资金流入ETF

  根据沪深交易所公开数据,上周92只ETF合计出现32.58亿份净申购,按照各自ETF上周均价估算,约有120亿元资金流入,这也是12月以来沪深两市ETF连续第三周出现大规模资金流入,在12月前两周流入ETF的资金分别有100亿元和80亿元。短期内如此大规模资金流入ETF在以往是极为罕见的。

  具体品种方面,两市成交量最大的华泰柏瑞沪深300ETF成为资金申购绝对主力,上周该ETF份额激增20.96亿份至117.69亿份,约有70亿元资金流入,再加上12月前两周流入的117亿元和37亿元资金,三周时间里该ETF便累计吸金225亿元,占过去三周ETF资金流入总额的四分之三。

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近六月收益

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操作

申万证券行业指数分级

146.04%

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鹏华证券保险分级

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国投沪深300金融地产ETF联接

74.68%

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国泰上证180金融联接

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长信中证央企100

73.65%

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嘉实基本面50

73.46%

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    数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心,截至日期:2014-12-22

  深市交易的嘉实沪深300ETF在12月前三周累计吸金规模也达到70亿元,特别是在上周,嘉实沪深300ETF份额增加14.598亿份,单周吸金规模达50亿元,较前两周大幅增加。

  相关基金公司透露,近期股指期货相对沪深300指数大幅升水,引发资金大举申购沪深300ETF进行期现套利操作,从而使得华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300ETF短期内规模暴增。如在上周四和周五,IF1501合约(最后交易日为明年1月16日)分别收盘于3490.6点和3503点,比沪深300指数分别升水近145点和120点,华泰柏瑞沪深300ETF在上述两天申购量大幅增加。

  期现套利者在买入现货的同时,必然卖出期指合约,从而促使期指升水回归正常水平。昨日,IF1501合约大跌3.04%,收盘于3399.4点,和沪深300指数3394.48点相比升水大幅回落,套利机会一日消失。短期由期现套利引发的ETF规模暴增很可能告一段落。

  RQFII-ETF失血

  与此形成鲜明对比的是,海外投资者继续从在港上市的RQFII-ETF中撤退,主要品种净赎回势头难止。

  上周,南方东英旗下A50ETF份额缩水3.28亿基金单位,约失血33亿元,在12月前三周里,该ETF份额缩水16.77亿基金单位,累计失血约160亿元;博时国际旗下A50ETF12月前三周也被净赎回7.125亿基金单位,缩水比例达84.22%,约有35亿元资金流出;华夏香港旗下华夏沪深300ETF和嘉实国际旗下嘉实明晟50ETF,自12月以来也分别失血8亿元和3.6亿元。这4只主要RQFII-ETF12月前三周累计失血约200亿元。(证券时报网)

 

 

 

 

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