水泥价格短期仍疲弱大企业为并购作准备
水泥价格上周下降0.15%。水泥平均价格(全国性)上周环比跌0.15%至279.83元人民币每吨。南京、杭州、合肥、广元的水泥价格下降10元?30元人民币吨。水泥价格下滑的地区主要集中在华东和中南部,这些地区的大部分企业生产成本较低,导致目前降价情况持续。预期在5月中旬,广东、江西、浙江等省份的水泥价格将温和回升,而新疆实行更自律的定价策略后,当地的水泥价格已上涨了40元人民币每吨。平均库存水平(全国性)上周环比下跌至73.06%。
煤价下跌速度加快。环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格指数上周下降19元人民币每吨至421元人民币每吨,较去年同期低21.2%。
龙头企业为中期发展铺路。由中国建材控股持有的西南水泥,最近在工商银行的四川雅安分行获得了4.35亿元人民币的银团贷款,这是公司获批用于在区内并购的5.80亿元人民币贷款中的第一批资金。截至2014年底,中国建材已通过西南水泥拥有四川市场的约36%份额,所以获得上述贷款将有助于公司巩固区内市场份额。然而,由于下雨天气及农作时节导致需求疲弱,这导致省内水泥价格短期内下行,我们可能要等到2015年第三季的旺季才会看到水泥价格回升。华润水泥日前与中国交通建设的全资子公司中国交通物资有限公司签署战略合作协议,以更佳地向中国交通建设和其子公司供应水泥和混凝土,而中国交通建设和其子公司的海外业务将会受益于国家的“一带一路”战略。我们认为,由于行业正处于低谷,而短期缺乏催化剂逆转水泥价格的下降趋势,所以龙头企业将加快为区内并购作准备,或扩大销售渠道和下游的客户群。
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