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建材建筑行业周报:周期后半段,需求波峰阶段特征明显

更新日期: 2016年09月20日 来源: 东兴证券 【字体:

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    上周水泥市场华北:山西停窑促涨水泥,京津冀保持平稳;西北:陕西上周末普涨,周边省份受到鼓动;东北:需求总体平稳,辽宁仍依赖外省市场;华东:皖北、皖中市场持续上涨;华中:河南停窑涨价导致的局面较乱,两湖仍处于涨价阶段;华南:需求有所恢复,水泥企业酝酿调涨;西南:需求恢复不及预期,各省暂无涨价风声。本周中国玻璃综合指数为 1,087.32,环比上升 12.66;中国玻璃价格指数为 1,097.25,环比上升 10.92;中国玻璃市场信心指数为 1,047.62,环比上升 19.62。上周国内光伏玻璃市场持续松动,但整体下滑速度略有放缓。
    上周社会融资余额水平超出市场预期,主要是信贷和银行承兑汇票融资增加较多,显现出需求处于阶段性的波峰阶段。房地产价格、商品等价格的上涨进一步确认当前正处于周期后的半段。本周组合我们继续推荐北新建材、东方园林、伟星新材、东方雨虹、东易日盛、葛洲坝和海螺水泥。组合权重为北新建材(15%)、东方园林(15%)、伟星新材(15%)、东方雨虹(15%)、东易日盛(15%)、葛洲坝(10%)和海螺水泥(15%)。
    上周申万建筑材料指数涨幅-1.71%,较沪深 300 指数涨幅高 0.68个百分点。上周组合涨幅为-1.69%,高于行业基准指数 0.02 个百分点。组合中北新建材取得绝对和相对正收益,东方雨虹取得绝对负收益和绝对正收益,东方园林、伟星新材、东易日盛、葛洲坝和海螺水泥取得绝对负收益和相对负收益。

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