京冀水泥价格上调,雨水影响南部库存上升
一周行情回顾: 建材行业周度涨幅 5.73%, 水泥制造板块涨幅 6.77%
本周建筑材料申万一级行业指数上涨 5.73%, 沪深 300 指数上涨 1.78%;细分行业指数中,水泥制造指数上涨 6.77%,玻璃制造上涨 3.01%,管材指数上涨7.53%,耐火材料指数上涨 8.37%,其他建材指数上涨 4.55%。
各子行业运行情况: 17 年各地水泥价格基础较好
石家庄( 高标+40 元)、太原( 高标+35 元)、北京/福州( 高标+20 元),其他各省份主要城市高标 P.O42.5 水泥价格稳定。 统计比较 2016 年和 2017 年 3 月 17日华东和中南区域高标 P.O42.5 水泥价格(单位:元/吨),华东、中南区域各主要城市 P.O42.5 水泥价格全面超出去年同期水平。
本周全国水泥市场价格较上周上升。价格上涨区主要是北京、石家庄、唐山、邢台和福建等地。 4 月初,受清明雨水影响,华东和华中等地区需求减弱,水泥库存略提升,熟料库存整体偏低;大部分地区价格平稳,华北和东北地区价格上调。
行业观点: 京冀水泥价格上调,雨水影响南部库存上升
淡旺季切换,泛长江流域各地区水泥第二轮价格轮序上提执行中,因雨水天气需求有所减弱库存上升,后期重点关注该地区雨水天气情况及企业自律。
17 年水泥行业中观及企业微观层面盈利改善,部分区域主题推动,水泥投资 3 条主线:
1)华东、中南区域优势企业如华新水泥、万年青等公司盈利弹性显现,龙头海螺水泥业绩稳健;
2)北部地区价格上涨明显,供给因小产能及环保治理而压缩,雄安新区提升京津冀地区未来需求预期,冀东水泥、金隅股份直接受益;
3)关注新疆地区基建投资落地进展情况,天山股份、青松建化、西部建设、北新路桥。
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