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水泥行业数据周报20170428

更新日期: 2017年05月03日 来源: 光大证券 【字体:

    本周全国水泥市场基本稳定。价格上涨主要是江苏北部、上海和福建等地,小幅上调10-20元/吨;价格回落主要是河南郑州和广东江门、阳江等地,幅度10-20元/吨。4月底,水泥需求稳定,除部分价格偏低地区继续推涨,其他大部分区域价格稳定,整体上涨幅度趋缓。各地淡季停产计划陆续公布,冀鲁豫主导企业5月停产计划公布,10-15天;东北5月份计划停产10天。

  本周区域水泥价格较上周下降;河北主导企业自主停产计划公布(正与政府协商出台文件统一限产),5月11日至5月20日实施停窑限产10天,并将熟料出厂价格推涨至380元/吨;河北北部地区熟料库存70%,暂未执行;南部熟料库位偏低,仅40%左右,部分大企业公布熟料出厂价380元/吨,短期无成交,其他中型企业价格未动。近期,京津冀地区天气持续晴好,各企业发货稳定,但因所有产能全部正常开启,部分地区熟料库存走高,水泥库存仍在合理水平。从目前了解情况看,“一带一路”会议,政府对于京津冀地区水泥企业暂无停产要求,冀鲁豫地区水泥主导企业为维护价格稳定,主动限产为主。河南地区水泥价格松动下行,不同企业下调10-30元/吨,郑州(P.O42.5散到位价360元/吨左右);4月中下旬,下游市场需求稳定,但因省内所有生产线全部复产,熟料库存不断上升,尤其是主导企业报价较高已出现胀库现象,随着中型企业价格下调,主导企业也有优惠措施出台。为使价格保持稳定,河南、河北和山东省8家大企业主动制定5月份停产计划。5月6日至5月20日和6月6日至6月25日实施停窑限产35天,预计停产计划实施后,价格将会稳定或择机上调。陕西关中地区水泥价格稳定,西安(P.O42.5散出厂价300元/吨),短期看市场需求不温不火,虽然外围省份水泥价格连续拉涨,本地企业外运水泥量也有所增加,但企业发货仍不能达到正常产销平衡,维持在6-7成,短期推涨价格动力不足。

  本周区域水泥价格基本稳定;江苏北部徐州、淮安和盐城等地区水泥价格再次上调,幅度15-25元/吨(P.O42.5散到位价在350-360元/吨),粉磨站熟料储备少,水泥库存低位运行,对主导企业推涨价格积极配合,下游需求同比增加10%-20%,企业出货基本能达正常水平;苏锡常地区第三轮提价,除大企业上调20元/吨,其他企业上调10元/吨(P.O42.5散到位价300-320元/吨),下游需求稳定,企业出货正常,熟料库存偏低,部分企业水泥库存偏高;南京大幅上调30元/吨,从跟踪情况看,仅大企业上调到位,其他中小企业执行10-20元/吨,南京地区下游需求稳定,熟料价格较高,粉磨站利润空间被压缩,开始陆续补涨价格,利于整体价格稳定。浙江杭州地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价在350-360元/吨),工程和搅拌站正常施工,企业出货在9成或产销平衡,库存仍旧偏低运行,由于较外围水泥价格偏高,短期平稳为主。沿江宁波、温州和台州水泥价格上调基本落实到位(P.O42.5散到位价在380-395元/吨),下游需求保持正常,北部外来熟料和水泥量较少,企业出货能达产销平衡,库存低位运行,企业报价坚挺。上海地区袋装价格上调15元/吨(PC 32.5R袋出厂价295元/吨),散装价格稳定,下游需求较好,企业出货在产销平衡或销大于产,库存得到消化,在50%左右。安徽合肥地区袋装价格上调15元/吨(PC 32.5R袋到位价300-310元/吨),散装价格稳定,下游需求稳定,企业出货在9成左右,水泥库存在正常水平;沿江芜湖、铜陵和安庆等地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价在335元/吨左右),天气晴好,下游需求稳定,企业出货在9成或产销平衡,库存在50%-60%;皖北亳州地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价360-380元/吨),有重点工程支撑,企业出货在正常水平,熟料和水泥库存均偏低运行;沿江熟料供应仍较为紧张,考虑到长三角水泥需求稳定,环比无明显增加,并且沿江外卖熟料和水泥价格已倒挂,短期熟料价格稳定,主导企业暂未继续上调。

  本周区域水泥价格基本稳定;四川广元和南充等地区水泥价格下调10-20元/吨(P.O42.5散到位价290-300元/吨);主要是受外围水泥价格不断走低影响,本地价格相对偏高,企业出货环比减少,库存有所增加,市场竞争比较激烈,水泥价格开始跟随下滑;成都地区水泥价格稳,有重点工程支撑,下游需求同比有所增加,企业出货能达9成,库存处在中等或偏高水平。广西熟料价格上调20元/吨,水泥价格稳定;南宁和崇左地区水泥价格稳定(P.O42.5散出厂价260元/吨),天气放晴,下游需求恢复较快,企业出货能达9成,库存仍旧偏高;玉林和贵港地区水泥价格以稳为主,雨水天气结束,下游需求基本恢复正常,企业出货能达产销平衡,熟料生产线恢复正常生产,库存在中等水平,预计后期水泥价格趋强运行。重庆地区水泥价格以稳为主(P.O42.5散到位价280元/吨左右),下游需求一般,企业出货同比下滑5%-10%左右,日发货多在8-9成,部分企业库存较高,市场竞争仍旧激烈,后期价格能否走稳需进一步跟踪。贵州贵阳地区水泥价格稳定(P.O42.5散出厂价280元/吨左右),下游需求稳定,企业出货在7成左右,部分熟料生产线在停窑限产,磨机根据销量进行生产,库存保持在50%-60%;遵义地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价375元/吨),外围地区水泥价格陆续上调,本地价格因已处于高位,暂未跟涨,企业出货在9成或正常水平,库存50%-60%。云南昆明及周边地区个别企业价格有回落,主导企业仍以平稳为主(P.O42.5散到位价350元/吨),雨水天气频繁,下游需求疲软,库存高低不一,压力在的企业为增加出货量主动下调价格;保山和德宏地区水泥价格稳定,受持续降雨影响,企业日发货大幅减少,库存走高,后期价格稳中趋弱。

  本周区域水泥价格基本稳定;辽宁沈阳和辽阳等中部地区水泥价格继续维稳,山水、冀东和亚泰等大企业(P.O42.5散出厂价300-320元/吨),下游需求同比变化不大,工程开工率较低,下游需求疲软,企业出货在3-4成;吉林长春地区水泥价格平稳运行(P.O42.5散出厂价350元/吨左右),下游需求一般,企业出货在4-5成。黑龙江哈尔滨目前报价仍旧混乱(P.O42.5散到位价360-400元/吨不等),下游需求同比减少5%-10%,企业出货在4-5成。时值4月底,东北地区下游需求表现一般,比较好的企业发货也仅在5成,其他普遍在4成左右,因此企业若想扭亏,只能是继续上调水泥价格。据了解,企业计划5月份停产10天,并再推涨价格30-50元/吨。内蒙地区水泥企业计划5月初继续上调价格;尽管前期价格有所上调,但因价格基础偏低,原材料价格不断上涨,企业利润仍旧微薄,因此继续推涨动力较足;从市场情况看,房地产和重点工程陆续恢复施工,下游需求环比增加,有利于企业推动价格继续上调。

  本周区域水泥价格基本稳定;江西地区4月30日起,水泥和熟料价格将大幅上调价格30-50元/吨,其中熟料上调40元/吨,低标号上调30元/吨,高标号上调50元/吨;江西与外围湖北、安徽和福建等地相比,水泥价格偏低,企业利润微薄,为改善行业盈利状况,以及与周边地区缩小差价,第三轮推涨采取大幅上调策略;从跟踪情况看,近期江西晴好,下游需求稳定,库存环比下滑,利于水泥价格上调实施,因本次价格上调幅度较大,后期具体执行幅度仍有待确认。湖南长株潭地区水泥价格仍旧处在低位(P.O42.5散到位价285元/吨),中材和华新等(P.O42.5散出厂价仅在240-250元/吨);雨水天气减少,下游需求有所恢复,但外来低价水泥仍不断进入,企业出货仅在7-8成,库存偏高运行,销售压力较大;永州地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价320元/吨),雨水天气减少,企业出货环比增加,出货好的能达8-9成,库存偏高运行,短期看价格会以稳为主。湖北武汉及鄂东地区水泥价格偏弱运行,部分企业暗降20元/吨,大企业间已在协商,或将出台停产计划;鄂西北地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价390元/吨),工程在正常施工,农村市场需求稳定,企业出货保持产销平衡,短期价格将会继续高位平稳。

  本周区域水泥价格较上周上涨;广东阳江和茂名等地散装价格上调未能落实,雨水天气频繁,下游需求受到影响,企业出货较差,部分企业未能及时跟进,导致其他原上调企业回调,粤西地区第二轮上调未能落实;受粤西回落影响,与之相邻的江门和云浮地区高标号散装价格调回至涨前水平,袋装执行上调10-20元/吨;广州地区水泥价格上调后稳定(P.O42.5散到位价390-400元/吨),剔除雨水天气,企业出货维持产销平衡,库存在50%左右,价格稳定。粤东地区最后一次提价,各企业执行上调10元/吨。 福建福州地区水泥价格上调10-15元/吨(P.O42.5散到位价370-380元/吨);在海螺水泥不断领涨下,其他企业陆续跟随上调;前期价格上调后,粉磨站企业未执行到位,为防止价格走弱,大企业再次推涨水泥价格;近期福州雨水天气频繁,下游需求受到影响,企业出货不稳定;外围南平局部地区水泥价格将上调15元/吨,其他地区后期也有推涨预期。

  本周区域水泥价格较上周上涨;甘肃兰州地区水泥价格高位持稳(P.O42.5散到位价375元/吨),下游需求恢复较快,出货好的企业能达正常水平,库存处在中等或偏低位置;平凉地区水泥价格上调已经执行到位,下游需求稳定,企业出货正常,未受价格上涨影响,库存保持低位;陇南和天水地区水泥价格稳定(P.O42.5散到位价320-340元/吨),陕西低价水泥不断进入,为维护客户稳定,本地企业取消上调价格计划。青海祁连山水泥价格上调20元/吨,其他企业价格稳定(P.O42.5散出厂价380元/吨),价格上调主要是盐湖海纳水泥厂出现故障后,受环保检查影响,目前生产线仍在停产,预计要在5-6月才能恢复正常,祁连山水泥供应略显紧张,主动发起第三轮价格上调,其他企业仍有部分库存,短期预计不会及时跟进,后期或将跟涨。
 

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