瑞信:预计水泥股盈利能力处六年高位 海螺水泥为首选
瑞信发表报告,估计未来6个月至12个月,水泥价格仍然强劲,主因需求具韧性及供应较紧张。基于预期明年煤炭价格同比跌6%至每吨600元人民币,预计水泥股盈利能力将处于六年高位,整体而言每吨毛利约68元人民币。
该行称海螺水泥(00914)为首选,维持其评级“跑赢大市”,因集团在成本上具领导地位,资产负债表强劲。
该行表示,内地水泥库存平均水平处于五年低位。年初至今,广东及广西水泥价格仅升0.7%,远低于长三角地区的18.8%增幅。
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