湖南省水泥产业近十年发展概况与主要指标

 

    水泥行业是湖南省重点传统产业之一，2014年总产量1.2亿吨，销售收入445亿元，居国内第八位，实现利税总额超过百亿元。多年来经济效益较好，位居工业部门前列，对湖南省工业经济作出了较大贡献。

 

    得益于水泥工业技术进步迅速及需求旺盛，近十年来全行业发生了巨大变化。2005年湖南省水泥产量3571万吨、企业数量（生产水泥熟料）近550家、新型干法水泥产量占比不到5％（落后的机立窑及湿法旋窑水泥产量占总产量约95％）和产业集中度（前五大企业产量占比）12％，发展到2015年年底总产量1.2亿吨（预计）、企业数量110家（含采购熟料加工粉磨水泥企业67家，新型干法水泥熟料生产企业、集团22家）、新型干法水泥占比97.6％和集中度72％（南方、海螺(233.65元/吨，0%)二家企业产能占全省水泥总产能54.67％）。

 

    2015年11月底，全行业有70条新型干法水泥生产线合计熟料产能（设计规模）7500万吨/年，折合水泥产能12750万吨/年；另有机立窑、中小型旋窑生产能力约600万吨，总设计能力（规模）13350万吨/年。湖南省前五大企业集团（排国内前7位）合计47条干法线，其水泥熟料产能分别为：南方2150万吨（23条线），海螺1950万吨（13条线）、华新650万吨（5条线）、中材400万吨（3条线）、怀化台湾水泥（原金大地）260万吨（3条线），其它17家干法企业23条生产线（红狮、冀东、永州莲花、吉港、印山实业、金山、良田等）合计水泥熟料产能2090万吨。

 

    可以说，湖南省水泥产业技术、产品结构调整与集中度已达较合理水平。

 

 

 

    今年以来，全国水泥工业增速明显回落，经济效益大幅下降，规模以上水泥工业经济运行效益为1997年亚洲金融危机以来最差水平，面临近年来最为严峻的困难局面。2015年1~10月我国水泥产量19.5亿吨，同比下降4.6%,是1991年以来的首次负增长；其中10月产量2.25亿吨，同比下降3.5%，环比增长3.4%。2015年1~10月，全国累计水泥利润总额为223.7亿元，与去年同期相比下降63.8%；通用水泥平均出厂价格比去年同期下降29元/吨，但全省均价高于全国均价。中部地区实现利润总额是六大区域中同比降幅最小的区域，但下降幅度也达44%。近20年来，全国水泥产量均保持了较高速度的增长，2015年水泥行业运行情况可以说在一定程度上发生了逆转。

 

    湖南省1~10月累计水泥产量9484.29万吨，同比增长-1.37%，增速高于全国同期3.23个百分点；1~10月累计水泥熟料产量5252.9万吨，同比增长-3.11，其中新型干法水泥熟料产量占全部熟料比例为97.6%。今年以来是湖南省水泥工业近年来较为困难的时期，实现利润大幅下滑，全行业多数企业亏损，但1~10月产量增长、效益好于国內平均水平。1~10月仅海螺水泥等少数骨干水泥企业凭借管理、技术装备、资源等优势，盈利分别达3000~8000万元。

 

    今年经济效益同比大幅下降也有一部分合理回归等因素。如2014年湖南省海螺日产4500吨单线平均实现利税合计约2亿元，去年同期有些地区或集团实现利润增幅大都数倍于销售收入上升，有的地区或企业产量同比增长10％，而利润增长5.5倍。

 

 

    ——国内经济下行压力巨大产能过剩矛盾显现

 

    国内经济形势下行压力巨大，固定资产投资增长放缓，市场需求疲软，供需失衡，加剧了产能过剩矛盾，是制约全行业经济效益最主要因素。2014年湖南省以设计产能规模计达产率为89.88％，属较高水平；但去年以来有几条干法线陆续投产达产，预计今年全行业达产率将下降。其主要原因：新型干法技术日益完善提升，日产熟料普遍超过设计能力，且熟料质量优异，并且随着混凝土尤其是外加剂、复合掺合料技术的发展，单位建筑面积、混凝土及水泥耗熟料量呈下降趋势。另一方面，也说明湖南省水泥产能控制与过剩现象相对而言，比国內平均水平及部分省区要好。

 

    ——骨干企业恶性竞争加剧相互压价销售现象严重

 

    在水泥市场秩序规范及自律方面，过去主要是小企业恶性竞争，现在主要问题是大企业之间过度竞争。水泥市场出现了一些有违经济规律的现象，严重搅乱了市场，最终又危害了大企业自身的利益。湖南省有段时期商品熟料价格被人为抬高，比32.5水泥高50元以上，目前仍然绝大数多地区42.5水泥比32.5水泥售价低，因而所有大型企业生产32.5水泥效益比42.5高。因此，恶性竞争加剧，相互压价销售是严重影响水泥行业效益最主要因素。

 

    ——面临严竣减排压力挑战

 

    水泥工业是“排放大户”，我国CO2年排放约120亿吨，居世界第一，占全球（总量为370亿~420亿吨）约28%。我国水泥工业年排放CO2约12.5亿~14亿吨，约占全国总排放量12%，约占全国工业企业碳排放的25％左右。水泥工业颗粒物排放占全国排放量的20%,NOx是我国继火电厂、机动车之后的第三大排放源，汞排放也是第三大排放源，其单位水泥碳及NOx、SO2、Hg排放比例远高于国外。水泥耗煤约占国內耗煤总量6.5%,我国经济总量约占全球经济总量7％，却消耗原煤37亿吨，约占全球50％。

 

    水泥行业作为资源、能源依赖型产业，面临的减排形势与压力非常严竣。近几年水泥工业在CO2减排与用能结构等技术及政策层面，如果没有大的突破和行动上没有“刮骨疗毒、壮士断腕”的勇气，碳排放、用煤比重下一个五年计划难以完成目标要求。

 

    ——部分企业核心竞争力不强 影响行业自律与健康发展

 

    根据统计资料分析，具有技术、资源优势及管理能力强的水泥企业比业内管理差的企业，吨水泥综合成本相差50元左右，比2014年全国水泥平均利润32元/吨还要高。部分企业当大集团管理不善、效率低下时，会出现亏损或微利，而竞争力强的企业吨水泥利润则会或高于前者30~50元。当普遍有较高利润时，各类资本就会追逐投资机会与盈利空间，很难阻止优势企业扩张或逐利资本投资水泥项目。

 

    一个地区如有部分企业尤其是大型企业核心竞争力不强，就会对做好行业自律、规范市场行为与协调解决行业内重大问题带来较大难度，行业难以协调有序发展。

 

 

    水泥包括商品砼因其生产工艺、装备、技术成熟及投资门坎相对较低，产品同质化现象十分明显，技术、专利、品牌等对产品价值（价格）及企业竞争力的影响较弱。加上水泥是特殊的商品（半成品，不能单独使用），且全部用于混凝土及制品，其价值低而质量重，销售半径短，原材料供应范围更小，相对缺乏形成产业高度集中或构成相对垄断的内在因素及所必需的条件。我国幅员辽阔，中西部一些地区还很落后，为适应这一巿场需求，大量分散的日产2500吨及以下各种工艺生产线、中小粉磨企业仍将于较长时期存在，这也是影响水泥产业集中度的重要因素之一。

 

    水泥应用状况，如预拌混凝土比例及机械化施工水平、社会劳动生产效率对水泥业集中度也有很大影响。据全国统计资料显示，2013年我国预拌混凝土产量为11.7亿立方米，混凝土总量超过40亿立方米，预拌砼仅占约30%左右。作为预拌混凝土产量最大的江苏省，2013年C10~C30砼占到江苏整个混凝土供应总量的71.8%，C35及以上砼占到28.2%（其中C35占绝大部分），32.5水泥完全可配制C40（含以下）砼。国內约70％左右的水泥用于广阔、分散的工程现场拌制混凝土，其中农村、城镇等水泥用量约占一半以上，加上应用设计规范等因素，是造成我国32.5水泥占比高及预拌混凝土比例低的主要原因。

 

    目前位于前两位的两家集团合计产能占全省总产能54.67％，前五家合计产能合计占总产能达72％。与发达国家产业集中度对比分析，即可得岀全省水泥产业集中度己达到先进国家水平。目前恶性竟争现象较为严重，单纯将其归因于集中度不高显然是片面的，或者可以说是自欺欺人的。

 

    湖南水泥产业集中度若过快提高，可能阻碍技术与管理进步，影响提高企业竞争力，对行业有序健康发展与长远利益总体影响将弊大于利。当然，局部的、小范围的整合，如距离较近的且只有单线的企业之间的兼并重组可推进。一个行业需要一些中小企业（尽管总量不太）去保持活力、去激活，大企业才会有压力及危机感，更有利于行业进步。

 

 

 

    随着我国经济进入新常态的发展阶段，经济高速增长逐步转向中速，固定投资增长趋缓，水泥产业长期以来过度依赖于增加规模的扩能型增长和投资驱动型发展模式已经难以为继。据统计，发达国家人均年水泥消费量达750公斤左右时，水泥消耗量即达顶点或拐点，继而开始下降，欧美日目前水泥总消耗量约为高峰时期的三成左右。我国人口基数大，人均收入远低于发达国家，但2014年人均年水泥消费量达1.61吨，远超发达国家高速发展时期水平，人均水泥累计消费已达23吨，已经到达消费拐点。

 

    在经济新常态中，市场需求增速放缓使产能过剩矛盾更加凸显，产能过剩和需求不足共存，将是一个长期过程，对水泥产业的影响很大，水泥行业要有足够的思想准备和应对措施。

 

 

    市场经济就是过剩经济，产能过剩是市场经济的必然结果。面对当前绝大多数企业亏损的状况，要主动开展行业自律，进一步规范市场秩序，维护价值规律，不能放任无序、恶性竞争。要积极发挥各级行业协会、大企业集团在维护行业利益及行业自律中的主导、引领作用，要加强纵向沟通，强化横向合作。在区域之间按市场需求和环境容量合理组织生产，采取错峰生产等措施，积极维护市场供求平衡和市场竞争秩序，才有可能维护行业利益。

 

    市场经济有产业分工、合作与配套，不同区域市场、资源、条件肯定有差别，需要充分合作，讲求多赢、双赢，而不能“一企独大”。特别是大型企业要有担当，要切实承担起社会责任和行业责任，主动探索新形势下大企业集团的合作模式，形成合作共赢、良性竞争的发展格局，切实承担起行业“脊梁”的引领作用。

 

 

    切实提高企业核心竞争力，化解产能过剩矛盾，扭转行业效益下滑局面仍然是行业工作重点。中央对化解产能过剩问题明确指出：“坚持通过市场竞争实现优胜劣汰，强化环保、安全等硬约束；化解产能过剩矛盾根本出路是创新”。李克强总理最近反复强调：“要重点解决‘对审批迷恋’、‘对监管迷茫’等问题”。国发〔2013〕41号文在理念上变以往的“制止”、“抑制”过剩产能为“化解”过剩矛盾，更加突出依靠市场力量调整和优化存量产能，更加突出建立和完善以市场为主导的化解产能过剩矛盾长效机制，强调依靠市场机制加速去产能进程。因此，提高企业竞争力，完善减排技术法规并严格监管，遵循规律，注重运用经济手段是化解产能过剩矛盾的主要途径。全行业要深入贯彻理解、精准把握中央方针与科学掌握经济规律。化解产能过剩问题尤其需要企业自律自觉，行业内的大企业起好带头作用至关重要。

 

    湖南省1~10月机立窑水泥产量约占2％，已经为数不多。在成本控制、规范管理方面，海螺具有很多优势与经验，水泥行业要推广学习海螺先进经验，实施精细化经营管理，推进企业形成新的竞争优势。

 

    因此，强化管理，提升技术、减排与资源等竞争优势，提高运营水平及效率，是着力解决主要矛盾与推动产业健康发展的主要措施。

 

 

    水泥工业面临着前所未有的资源环境减排挑战，但也面临着机遇；据权威机构预测全球碳交易市场2020年将达35000亿美元。若干年后，水泥厂主营业务要增加碳减排等，其相关利润可能超过水泥。因此，水泥工业对减排、替代能源相关技术与产业政策的研究显得非常迫切，这也是水泥工业可持续发展的必然选择。只有提前谋略，尽早应对，采取得力举措，方可生存发展。

 

    国家将开展碳排放权交易及征收排放税，法律与环境、经济约束要求日趋严格，减排问题已成为制约行业发展的关键性瓶颈问题。水泥属高碳排放产品，随着市场机制、金融手段推动产业低碳发展，将带给企业、社会多重效益，减排就是生产力，将极大地促进我国企业生产经营理念的转变。

 

    水泥企业如何使碳资产实现利益最大化？碳资产如何管理与运作？今后碳排放投入产岀分折将成为投资成本论证的一部分，进而对水泥企业提岀了全新要求。国际清洁发展机制（CDM）的实质就是把减少排放的二氧化碳变成可以买卖的资产，用市场手段解决环境问题。水泥行业减排已成为制约行业发展的关键性瓶颈问题，不仅仅是环保问题，更直接关系到了企业的生存与发展空间，与企业效益也密切相关。

 

    国家出台了《2014~2015年节能减排低碳发展行动方案》、《碳排放权交易管理暂行办法》、新《大气污染法》、《控制温室气体排放工作方案》、《能源发展战略行动计划（2014~2020）》、《国家适应气候变化战略》、《关于加强高风险污染物削减行动计划》、《联合组织实施工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》、《组织开展重点企（事）业单位温室气体排放报告工作》、GB30760-2014《水泥窑协同处置固体废物技术规范》、CECS397：2015《水泥基再生材料的环境安全性检测标准》、GB50954-2014《水泥窑协同处置垃圾工程设计规范》等一系列法规、文件和标准，进一步硬化节能减排降碳指标、量化任务、目标与强化措施。我国宣布将在2017年建立全国性的碳排放交易市场，《中国应对气候变化规划（2014~2020年）》中限制水泥碳排放量已列入重要目标点。

 

    建材和建筑工业合计能耗占全国总能耗的36%~42%，2014年我国能源消费总量为37.6亿吨标煤，其中建材行业总能耗为2.87亿吨标准煤，占全国能源消耗总量的7.63%，水泥行业能源消耗总量约为1.87亿吨标准煤，占全国能耗总量的4.97%，水泥工业也是“消纳废物大户”。水泥窑协同处置城市生活垃圾、污泥、危险废弃物技术成熟，可实现“无害化、减量化、资源化”处理。全行业要完善扶持优惠政策，加大推广应用力度。

 

    近年来欧美日水泥工业主要采取的减排节能措施包括：显著减少普通水泥产量，增加复合（混合）水泥产量，降低水泥产品中熟料的比例；应用替代燃、原料与协同处置技术；研发低碳长寿命水泥产品与可再生能源、可持续性、绿色低碳建筑及再生骨料、碳捕获及储存等产业化技术。

 

 

    湖南省水泥产业仍须优化组织结构和市场分布结构，有序推进优势企业兼并重组，对规模小、效益低、能耗和环保不达标的企业淘汰相对落后产能，提升行业经济效益。

 

    目前国企改革改制是大热点，结合产业特点与行业实际情况，深入总结国企改制改革与兼并重组的经验教训，探讨水泥业优化所有制结构与方向，对提高企业运营效率、竞争力与行业运行质量，推动行业健康有序发展具有现实意义。湖南省水泥产业中以国有尤其是央企占较大比例，其主要通过兼并而来，存在管理、机制、文化等整合方面困难，推进优化水泥产业所有制结构与国有企业股权结构值得高度重视。

 

    众多权威专家指岀，目前国企改革“出资人”功能缺失是最大难题。混合所有制最主要问题是谁来主导，在推动混合所有制改革方面，顶层设计困难较大，例如引入外资、民资的资产价格、交易方式、信息披露等都还没有做出很明确的规定。

 

    在国有资本占比高且属高度竞争性产品领域，如何实施混合所有制，如何退岀部分或减少国有资本，如何做到从企业监管转向资产监管，如何吸引民营资本及职业经理人参与等系列问题将是水泥业面临的重大课题。今后将部分国企或国资由民企或职业管理团队托管经营也许是一个思路，国有股按约定或优先获得股息。资产托管是另一种整合方式，即管理权的让渡，在目前所有权与经营权分离的现代企业制度框架内，操作相对简便。通过托管，在双方建立良好信任关系基础上再进行产权交易，可以降低风险。

 

    企业自身的核心竞争力是市场经济条件下生存的基础，没有竞争优势的企业将日益丧失影响力与发言权，最终在行业协调中丧失市场，逐渐衰亡。而具有竞争力的企业将逐渐发展壮大，并将对行业格局产生重大影响，甚至造成重新洗牌。

 

    高技术产业或其它绝大多数行业提高竞争力的关健是开发新产品、技术创新，相较水泥行业，预拌混凝土的运输半径小，技术、品牌对产品售价的作用较弱。因而，管理要素及效率是影响竞争力的关健，若依此及实际效果分析比较，民营企业同比具有更大的优势，更有活力与竞争力。近年来，国务院及有关部门专门颁发多个重要文件并部署、推动国有资本从一般竞争性领域适当退出，岀台了一系列发展民营经济优惠政策。因此，从长远分析预测，民营资本在水泥产业经济结构中的比重及地位将日益提高。

 

 

    推进信息化与工业化深度融合，走新型工业化道路，是中央作出的重要战略决策。工信部印发了《信息化和工业化深度融合专项行动计划（2013~2018年）》，作为建材工业第一大产业的水泥行业更要紧跟国家政策，积极行动。今年以来工业领域一项重要工作也是热点，就是贯彻中央“中国制造2025”战略，省政府发布了《湖南应对“中国制造2025”实施方案》。

 

    推动“互联网+”己不是口号，是发展方向与大势所趋，不行动起来，就会落伍掉队，就会丧失竞争优势，水泥行业也一样。要鼓励水泥骨干企业在工业生产经营过程中应用商业智能系统和产品生命周期管理，提升生产制造、产品研发、供应链管理、营销及服务环节的资源优化配置能力和智能决策水平。如华新水泥公司重视信息化建设，构建信息技术平台和IT运营服务管理体系，使网上买水泥在华新变成了现实，提升了公司竞争力。

 

 

    水泥行业转型升级方向：从“规模扩张、粗放增长”即规模式增长向内涵式增长转型；从“两高一资”向“两型一绿”转型；从“纯基础原材料产业”向“环保多功能产业”转型；从“产品同质化”向“延伸产业链、差异化、重品牌”转型，上游向骨料业、掺合料（混合材粉）产业，下游向高性能、差异化混凝土、水泥制品业如管桩延伸、新型墙材、板材等。

 

    复合掺合料（混合材粉）产业化、专业化前景广阔，建设部己率先发布了JG/T486-2015《商品混凝土用复合掺合料》、JGJ/T385-2015《高性能商品混凝土评价标准》等标准。混凝土技术迅速发展已推动行业进入现代混凝土时代，高效外加剂及掺合料的普遍使用，改变了混凝土和水泥单一的依从关系，可以掺入大量掺合料（混合材）。外加剂及掺合料已成为配制高性能混凝土必不可缺的重要组分和功能性材料，它在改善混凝土性能方面起着决定性的作用，又称为“辅助性胶凝材料”，大坝、核电等大型工程若不掺加粉煤灰，其质量与施工无法满足要求。今后复合混合材粉将如近几年机制砂石专业化一样兴起，水泥产业不再依靠增量发展，而要向产业链两端延伸。

 

    全行业应重点开发低活性工业废渣作水泥混合材及混凝土掺合料，湖南水泥产能达1.33亿吨，混合材及掺合料将需6500多万吨，而全省矿渣和粉煤灰等优质活性混合材资源合计不超过900万吨。水泥产业自身发展及政策要求，都迫切要求水泥企业开辟新的活性混合材，加快低活性废渣资源的改性研究开发。

 

    水泥产业延伸与预拌混凝土业融合为一体，由单纯生产向整体服务商转型是发展趋势，以有效提升混凝土质量及竞争力。目前国內混凝土搅拌站所用水硬性胶凝材料实质是经二次配料工序制备的， 即水泥厂与搅拌站各掺加一部分掺合料，实际是利益分割、二张皮造成的，谁掺谁得利。目前由搅拌站掺加掺合料有很多弊端，难以用现行工艺搅拌均匀。如水泥与混凝土产业融合或条件具备，最终的混凝土产品中胶凝材料组分可在水泥厂一次配制。应大力推行通过供需双方协商标相关技术要求，制订企业标准；调整结构的一个重要内容是解决同质化问题，走差异化发展的战略。鼓励水泥厂按照市场化、专业化协作，生产配制商品混凝土专用水泥向搅拌站供应。

 

    从国外大型水泥企业的发展历程来看，水泥产量排行世界前几名的水泥企业都是水泥、骨料、混凝土全产业链的发展模式，服务与一体化解决方案是企业提供的最终产品。条件具备的地方及集团企业，推行水泥粉磨系统与混凝土配制线布置在一起，并在管理、质量体糸与运作等方面实现两者真正融合，一体化的连续生产更能有效保证建设工程质量。

 

    全行业必须主动地改变发展方式，把转型升级作为行业发展的出发点和落脚点，推动水泥产业向智能化、服务化、生态化方向发展，水泥行业转型升级任重道远。