中国建材成功发行公司债券 实现融资新突破

来源: 来源: 中国建材集团 发布时间:2016年09月27日

    9月23日,中国建材股份有限公司成功发行第一期公司债券人民币(下同)50亿元。出于对中国建材卓越信誉以及未来发展战略的信心,投资者对认购本次公司债券显示出极大热情,全场认购倍数超过3倍,经过多轮竞价,最终发行5年期30亿元,票面利率锁定在3.09%,7年期20亿元,票面利率锁定在3.45%,创下中国建材相同期限债券融资工具的利率新低。发行公司债券进一步拓宽了中国建材的融资渠道,将对公司降低融资成本、优化负债结构产生深远影响。

    中国建材本次公司债券项目经过两个月的紧张筹备,于2016年9月9日获得了中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2084号文件核准,核准公司在未来24个月内公开发行面值总额不超过200亿元的公司债券。获得核准文件后,中国建材与主承销商中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、德邦证券股份有限公司和湘财证券股份有限公司根据公司资金需求,精准研判,严格把握发行时间窗口,制定了适当的发行方案。第一期公司债券设置两个品种:品种一为5年期(3+2年期),附第3年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,基础发行规模为10亿元;品种二为7年期(5+2年期),附第5年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权,基础发行规模为10亿元;同时本期公司债券可超额配售不超过30亿元,品种间设置了回拨选择权。

    此次发行公司债券是公司积极开展资本运营、拓宽融资渠道的重要举措。自成立以来,中国建材以资本运营为动力,通过上市、增发、引入战略投资者、深化与银行等金额机构的合作以及推进各品种债券的发行、融资租赁等多种形式的融资,推动了联合重组战略的快速实施,使公司在短期内实现了跨越式发展,成为水泥、商品混凝土、石膏板、玻璃纤维等产能世界第一以及风电叶片、碳纤维等产能全国第一的行业龙头企业。成立11年来,公司总资产、收入和净利润复合增长率均在20%以上,为股东创造了良好的回报。

    近年来,面对国家经济转型和行业结构调整所带来的新变化,中国建材按照资本市场的要求,结合企业发展实际,适时调整发展战略,推动企业由做大做强向做强做优转变。在资本市场跌宕起伏、国家货币政策趋紧以及自身负债压力较大的环境下,中国建材全面推进深度整合优化,稳妥有序开展资本运营,持续优化资本结构和债务结构,降低财务风险和财务费用,提升公司发展质量。投资者的踊跃认购和大力支持也有力证明公司的信誉、战略以及在资本运营方面的举措和成绩得到了市场的充分认可。