“近期南方部分地区遭遇极端天气，受此影响，目前长江以南水泥市场需求在下降，发货情况不太理想，库存有明显上升趋势，价格已经出现大面积下调。”

近日，中国水泥协会副秘书长、数字水泥网总裁陈柏林接受记者采访时介绍说，相较于四五月份，目前水泥的销量和价格都有收缩，行情已经不像之前那么好了。

而此前的四五月份，南方部分地区市场上水泥一度供不应求。据央视报道，水泥市场需求量从3月下旬开始反弹，水泥市场也随之由冷转热，需求量迅速增加，受各地基建项目拉动，水泥市场开始回暖复苏。进入四五月份后，尤其是我国西南、华东、华南地区的水泥市场，出现供需两旺的情况。

“供给紧张比较突出的情况发生在４月下旬到５月份。”陈柏林告诉记者，“实际上，从6月份起，供需偏紧的状况已经得到了根本性缓解。”

对于四五月份我国南方市场出现的水泥紧俏现象，陈柏林认为，是由于复工复产后一些项目赶工期、传统水泥销售旺季的到来，以及南方部分地区基建投资项目拉动所造成的。

据了解，根据水泥行业全年运行特点，一、三季度一般是水泥销售淡季，二、四季度是销售旺季。按照往常的规律，四五月份本来也是水泥销售旺季，再加上今年一季度由于受到疫情影响，水泥需求骤停，一季度水泥市场需求损失量接近1亿吨，这部分需求必定会压缩到二、三、四季度。随着３月份复工复产，需求开始逐渐释放。

“前期需求的释放，叠加季节性因素，造成了四五月份整个中国的南部市场水泥供给偏紧。”陈柏林表示。

然而，近期市场已经发生了变化。６月份已是二季度末，水泥市场即将进入淡季，加之近期受南方强降雨天气的影响，水泥需求明显下降，库存上升。

“我们预测，三季度水泥需求量环比将回落，主要是由于季节性变化。但由于要赶工期，弥补一季度的损失，水泥需求量同比仍将有一定增长，增长幅度可能会比二季度弱一些。”陈柏林分析。

价格方面，陈柏林认为，二季度以来，水泥价格整体较为平稳，目前大部分地区的水泥价格还是处于一个比较合理的水平。

“今年的总体基调是保供稳价，要保证重点工程、基础设施建设的供应，价格要保持平稳，不能出现过大的波动。”陈柏林表示，“部分区域水泥价格可能随着需求的季节性波动发生一些波动，这也是正常的，是为了调整市场的供需。”

相较于今年四五月份西南、华东、华南地区水泥紧俏的现象，我国东北、华北、西北地区水泥市场则表现平淡，这也从侧面反映出基础设施建设对水泥需求的强劲拉动作用。

据了解，水泥的消费结构主要是由房地产建设、基础设施建设、农村自建房市场三大板块构成，而房地产建设和基础设施建设两大板块占到整个水泥消费量的80%，对水泥的需求量起到了决定性影响。

房地产方面，根据国家统计局数据，1月~5月份，全国房地产开发投资45920亿元，同比下降0.3%，降幅比1月~4月份收窄3.0个百分点。其中，住宅投资33765亿元，同比持平，1月~4月份为下降2.8%。 

“撇除疫情的影响，我们预测，2020年整个房地产投资是稳中偏弱的。”陈柏林认为，新冠肺炎疫情对今年的经济发展影响很大，由于房地产走势偏弱，基础设施建设作为拉动水泥需求的一种重要手段，今年就更加突出。“根据统计数据，1月~5月份的水泥需求量同比还是负增长，因此，三、四季度的需求量还需要往前赶，才能跟去年持平。”

今年的政府工作报告提出，重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设。“两新一重”，即新型基础设施建设、新型城镇化建设、重大工程建设。

“这一轮的基建投资，政府无论从金融还是政策的角度都给予了支持，无论从弥补房地产损失，还是稳定整个水泥需求总量，都起到了关键作用，将拉长水泥需求的平台期。”陈柏林认为，重点工程、基础设施投资对水泥的需求量主要起到稳定的效果，对中期、后期需求的稳定起到结构性作用。

“综合来看，我们预测今年的水泥总需求还是在23亿吨左右，处于平台期的基本格局不会改变。”陈柏林表示。

从供给来讲，陈柏林认为，水泥行业是个产能过剩的行业，目前产能过剩的基本面还是没有从根本上改变。

我国水泥行业发展区域差别比较大，无论价格还是需求，都呈现出南强北弱、东强西弱的情况。北方地区由于前期产能增长过快，导致现在产能过剩的程度远远高于行业平均水平。　

“尤其是东北、西北大部分地区，还有华北区域的山西、内蒙古自治区一带，产能利用率都低于全国平均水平。即便后期有基础设施投资在一定程度上拉动，也不会回到过去的峰值点。”陈柏林认为，目前这些区域水泥行业的唯一的出路只能是去产能，通过减量化发展，达到供需矛盾的缓解。

目前，通过跨省的产能置换，将产能从严重过剩的区域向其他产能过剩程度较轻的区域转移，是产业结构调整的一种方式。在陈柏林看来，通过跨省置换，可使部分区域产能过剩现象得到一定缓解，但还是远远不够。

“对北方来讲，要有更多的去产能办法，产能置换只是其中之一，还远远不够。包括清除无效产能、竞争力弱的产能，要更快地退出市场。不光要用市场手段，还要用行政手段来干预。”并且，陈柏林认为，错峰生产作为一个重要的措施，可通过减少水泥的实际供应，有助于缓解区域供需矛盾。

“还需要提高行业集中度，这有利于平台期过后水泥需求逐步下降时进行产业调整。”陈柏林认为，“作为一个同质化产业，这是必须要完成的一步。”

此外，陈柏林提醒，在部分区域市场需求旺盛的情况下，要警惕扩产的风险，一旦进入市场，想退出就没那么容易了，需求下降的拐点到来后，将会加剧产能过剩。

“南部一些区域，像广西，基于现在的需求结构，适当地上新线我认为也是可以的。但是一定要控制好度和节奏，否则会过剩得特别厉害。”陈柏林表示。