作者：陈飞、娄婷

2020年7月30日          第3期        中国水泥协会国际合作部 

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受疫情冲击，上半年全球各地区水泥行业产量和销量均受到影响。主要水泥出口国如越南、巴基斯坦、印尼等不断扩张水泥出口，导致出口市场竞争激烈，出口价格大幅下降。海德堡水泥集团通过削减控制成本以应对疫情冲击。拉法基豪瑞在全球推广绿色混凝土ECOPact加快可持续循环建筑。西麦斯推出Vertua碳中性混凝土。华新水泥乌兹别克斯坦项目顺利点火。

亚太地区

越南

越南水泥产能严重过剩

尽管疫情导致国内水泥消费量下降，出口量下降，但越南水泥供应量仍继续增大。下半年将增加2条新的生产线，第一条是Tan Thang水泥（义安省），产能为200万吨/年；第二条是Long Sơn水泥（清化省），产能为250万吨/年。Tan Thang水泥项目已正式投产并开始销售，Long Sơn水泥三号线受疫情影响建设滞后，预计下半年完工。

越南水泥产能严重过剩，行业运行状况不佳，仍然继续扩大产能的做法，增大企业竞争压力。从年初到现在，国内市场的消费量下降了10％，出口下降了14.4％。上半年水泥和熟料的出口价格下降13.2％，至37.1美元/吨。

据FPT 证券股份公司（FPTS）预测，2020年越南水泥生产线总数达到88条，总产量为1.01亿吨，同比增长7.1%。水泥消费量为9300万吨，同比下降5.1%，其中国内消费量约为6800万吨，出口约为2500万吨。水泥库存为800万吨，同比增长720%。

水泥出口市场的竞争日趋激烈，出口价格与去年相比普遍大幅下降，短期内将对水泥行业的出口前景产生重大影响。

（来源：越南水泥网）

印度

7月印度水泥价格陷入困境

根据Kotak Institutional Equities，7月，全印度水泥价格下降1％，至366卢比（4.88美元）/ 50千克袋装。

印度南部的水泥价格环比下降1％，北部和东部市场价格分别下降了2％和1％，西部和中部的价格保持稳定。无新建筑项目、担忧疫情封锁延长、信贷不足等，导致价格下降。

（来源：Cemnet.com）

印度水泥产能利用率下降

根据印度BusinessLine的数据，本财年一季度，印度排名前10的水泥生产商产能利用率下降至52％，去年同期为76％。主要原因是疫情期间水泥需求疲软及物流限制。

据报道，尽管燃料和原材料成本下降，但产能利用率较低导致运营成本增加。随着雨季的来临以及劳工短缺问题，预计本财年二季度水泥需求持续疲软。

（来源：Cemnet.com）

预计2021财年印度需求将下降25％

据评级机构ICRA称，由于疫情封锁以及对建筑活动的限制，预计20-21财年印度的水泥需求将萎缩25％。城市水泥需求下跌幅度较大，农村住房和基础设施项目将继续拉动需求。

住房建设需求占印度水泥消费量的65%-70％，其次是基础设施项目需求（20%-23％），剩下的是商业和工业基本建设（7-15%）。

预计本财年水泥生产的经营利润将下降150-200个基点。水泥价格将保持平稳或轻微波动。

（来源：Cemnet.com）

印尼

6月印尼水泥需求快速上升

印尼水泥协会（ASI）主席维多多·桑托索（Widodo Santoso）称，6月，印尼的水泥消费量为486万吨，同比增长29.2％。他说：“去年受斋月和开斋节的影响，消费受限。”

但是，6月水泥需求上升并不能保证下半年需求持续走高。桑托索先生说：“受疫情影响，印尼政府削减基础设施建设支出。此外，预计经济增长下滑，将对房地产、建筑业带来影响。” 他认为，熟料和水泥出口的增长是增加水泥销售的唯一途径。1-6月，印尼水泥和熟料出口量为373万吨，同比增长29％。

(来源：Cemnet.com)

巴基斯坦

巴基斯坦5月水泥产量下降35%

巴基斯坦联邦统计局（PBS）发布了5月和2019年7月至2020年5月的11个月期间的生产数据。19-20财政年度11个月内，与上年同期相比，大型制造业总产量下降了10.3％，国内水泥产量为3,701.2万吨，同比下降3.8％。2020年5月，水泥产量为353.4万吨，同比下滑35.4％。

（来源：Cemnet.com）

巴基斯坦水泥出口量上升

巴基斯坦联邦统计局（FBS）发布了2019年7月至2020年6月12个月的水泥出口数据。期间，水泥出口量增加，但以美元计算的出口总额下降，这反映了疫情后全球水泥和熟料市场的疲软。数据显示，19-20财年巴基斯坦的出口总额（所有商品）为213.94亿美元，下降了6.8％。

19-20财年，巴基斯坦出口710.3万吨水泥和熟料，出口收入2.594亿美元。上年同期出口641.1万吨，收入为2.721亿美元。因此，按美元计算，收入下降了4.5％，但出口量增长了10.8％。

以当地货币计，出口额从365.5亿巴基斯坦卢比增长到408.4亿巴基斯坦卢比（2.435亿美元），同比增长11.8％。

6月出口

6月，出口继续呈负增长趋势，出口量降至535,682吨，收入降至1,693万美元，与5月相比分别下降11.9%和12.3%。

但是，与2019年6月的数据（275,085吨，1,155万美元）相比，出口量同比增长94.7％，出口额同比增长55.9％。

水泥价格

枫叶水泥厂长瓦利德·赛戈尔（Waleed Saigol）表示，巴基斯坦正在与全世界竞争，因为许多国家都开始扩张自己的水泥出口范围，再加上全球需求放缓，给水泥价格带来了巨大压力。

他表示：“我们通常从巴基斯坦南部出口，那里运输成本较低，北部则主要向阿富汗和印度出口。”巴基斯坦主要卖给进口商，建立销售网络并不容易，尤其是像阿富汗这样的国家。多年深垦，巴基斯坦水泥已在出口市场上建立一定的影响力。

（来源：Cemnet.com）

菲律宾

Eagle Cement计划为San Ildefonso工厂投资3000万美元新建磨机

Eagle Cement计划在布拉干省San Ildefonso的水泥厂安装第五台磨机，该厂产能为710万吨/年，费用为3000万美元。据《商业世界新闻》报道，升级后该厂的产能提高到860万吨/年。

（来源：Global Cement）

美洲地区

美国

美国4月水泥出货量下降8%

根据美国地质调查局（USGS）数据，4月，美国和波多黎各的硅酸盐水泥和复合水泥的出货量为810万吨，同比下降7.5％。砌筑水泥出货量为19.5万吨，同比下降11％。美国境内，熟料产量为640万吨，同比增长4.9%。水泥和熟料进口为150万吨。    

1-4 月，美国（含波多黎各）的硅酸盐水泥和复合水泥的发货量为2,910万吨，同比增长3.3％。砌筑水泥产量为75万吨，同比下滑2.7％。熟料产量为2,310万吨，同比增长6％。另外，水泥和熟料进口500万吨，同比增长11％。

USGS预计，疫情对水泥行业的影响将持续存在。

（来源：Cemnet.com）

秘鲁

6月秘鲁水泥消费量下降49％

6月，国内水泥销售量为50万吨，同比下降59％。据La República报，这是自疫情封锁以来的销量最高纪录。与5月的34.3万吨相比，环比增加45％。4月销量仅为12,000吨。

（来源：Global Cement）

欧洲地区

俄罗斯

上半年俄罗斯铁路水泥运输量下降11％

2020年上半年，铁路运输的水泥为1140万吨，同比下降11%。《伯顿新闻》报道，这是十年以来的最低水平，相比2012年上半年的1700万吨，同比下降了33％。

（来源：Global Cement）

非洲地区

埃及

埃及6月份水泥销售增长42％

埃及水泥行业报告，6月销量364万吨（其中包括极小的出口量），环比增长42％，同比增长1％。5月水泥销售受新冠疫情和局部封锁影响，创最低纪录。

苏伊士水泥公司6月销售59.9万吨，环比增长55％，同比增长24％。阿拉伯水泥6月销售32万吨，环比增长30％，同比增长17％。Misr Beni Suef水泥销售8.9万吨，环比增长29％，同比下降59％。

（来源：Cemnet.com）

南非

6月南非水泥厂产能利用率减半

从6月1日起，南非的疫情“封锁令”从四级降至三级，水泥恢复生产。2020年6月水泥产能利用率约为同期的50％。 《周日论坛报》（Sunday Tribune）报道，减产的决定是因为建筑活动增长放缓。

PPC水泥集团内陆业务负责人Bheki Mthembu表示：“水泥市场供过于求。我们的水泥大部分流向零售商，然后是本地建筑商。大宗交易仍需仰赖大公司。南非缺乏大型建设项目，水泥行业严重依赖住宅建设。政府需要通过基础设施维护和其他项目来支持我们。水泥行业目前举步维艰；新冠疫情几乎是加诸行业的最后一根稻草。”

（来源： Global Cement）

卢旺达

Prime水泥粉磨站将于8月投入运营

米尔布里奇集团子公司Prime Cement宣布，位于北部省Musanze建造的60万吨/年的Prime Cement粉磨站将于8月投入生产。

由于该国教育部计划于9月之前建造20,000个教室，造成当地水泥短缺，水泥价格急剧上涨。工厂经理埃里克·鲁塔巴纳（Eric Rutabana）表示：“我们希望新工厂投产后，平抑水泥价格。现在的价格已经超出了本地市场购买力。”

（来源： Global Cement）

摩洛哥

6月摩洛哥水泥需求增长33％

根据该国水泥协会数据，6月摩洛哥的水泥消费量为113万吨，同比增长33％。上半年水泥销量为547.3万吨，同比下降18.5％。

（来源：Cemnet.com）

埃塞俄比亚

埃塞俄比亚开始在线销售水泥

随着Dumbulo Shopping Solutions的启动，埃塞俄比亚的水泥客户现在可以在线购买水泥。

Gemechu Waktola博士建立的在线购物平台将促进亚的斯亚贝巴附近地区的水泥销售。他说：“大型投资项目和政府基础设施项目可直接从工厂购买水泥，但是房屋建筑商无法直接购买。” 在线销售水泥不但填补了此项空白，还提供了更实惠的购买选择。

贸易和工业部对水泥设定了价格上限，一公担（相当于一百公斤）水泥的价格为360比尔（10.21美元）。Waktola博士说：“客户通过我们的网站购买，价格为345比尔/公担。电子商务提供了性价比更高的选择。”

（来源：Cemnet.com）

国际水泥集团

Heidelberg海德堡

海德堡水泥发布二季度初步数据

海德堡估计二季度的销售额为43.2亿欧元，同比下降13％，比市场平均预期的39.1亿欧元高11％。海德堡表示：“我们通过COPE行动计划，2月份推出了一套全面的措施，通过削减成本和保持流动性来应对疫情冲击。削减成本确实在一定程度上，帮助公司抵消了销售收入下降带来的收益负担。”

（来源：Global Cement）

Cemex西麦斯

Cemex推出Vertua碳中性混凝土

Cemex水泥宣布推出名为Vertua的碳中性混凝土。与普通硅酸盐水泥相比，碳排放量降低70％。该产品将于2020年和2021年在全球上市。

(来源： Global Cement)

Lafarge-Holcim拉法基豪瑞

拉法基豪瑞集团在全球推广绿色混凝土ECOPact

拉法基豪瑞现已成功推出ECOPact产品，提供业内种类最为丰富的绿色混凝土，ECOPact拥有高性能，能在可持续性和可循环利用方面提供效益。 ECOPact在欧洲成功获得市场认可后，现已在美国上市，并计划在未来几个月进军英国、加拿大、拉丁美洲及全球其他市场。ECOPact成功上市，拉法基豪瑞可进一步推进低碳和循环建筑战略。

拉法基豪瑞每年在美洲销售约1500万m3的预拌混凝土，伴随着ECOPact在美洲全面推广，拉法基豪瑞能为可持续建筑做出更巨大的贡献。

ECOPact出售的混凝土可实现不同的低碳水平，与标准（CEM I）混凝土相比，碳排放量可减少30%至100%。 在监管条件允许的情况下，ECOPact产品整合了升级再造的建筑和拆除材料，进一步形成资源循环的闭环。

拉法基豪瑞推出这一新型ECOPact绿色混凝土系列的目的是持续引领可持续循环建筑。拉法基豪瑞已经有三分之一的净销售额来源于可持续解决方案，提供了最广泛的低碳产品和技术。凭借行业领先的研发组织，将其50%的创新资源用于低碳解决方案，目前其40%的专利都来自该领域。

（来源：拉法基豪瑞官网）

华新水泥

华新水泥乌兹别克斯坦项目顺利点火

北京时间6月28日11点18分，华新位于乌兹别克斯坦国年产200万吨新型干法水泥生产线项目，顺利点火，进入试生产阶段。200名员工参加了该工厂的点火仪式。

  华新乌兹别克斯坦项目于2018年在中部国际产能合作论坛签约，项目地址位于乌兹别克斯坦国吉扎克州，一期投资1.5亿美元，建设年产200万吨水泥熟料生产线项目，将为当地创造1200个就业岗位。该项目是乌兹别克斯坦首家外国独资企业，被列为总统亲自推动的重大项目，由总统办公厅派专员现场协调。中国驻乌使馆、湖北省商务厅和省发改委等各部门也高度重视项目进展。在中乌两国政府的大力推动下，项目快速推进。

该项目原计划于2020年4月份点火投产，然而突如其来的疫情影响了项目进度。华新坚持项目建设和疫情防控“双线作战”，并于本月初安排112名员工包机从武汉直飞乌兹别克斯坦返岗复工，增强人员力量，助力项目成功实现点火试生产。

目前，华新在海外在建和运行的工厂共7家，运行的工厂均取得良好的经济效益和社会效益。

(来源：华新水泥官网)