2019-2021年东南亚水泥和熟料出口调研报告

（缩略版）

中国水泥协会 国际合作部

一、东南亚国家水泥和熟料出口

近年来，东南亚水泥行业蓬勃发展，出口成为撬动其产能急速增长的出口和引擎。截至2021年底，越南水泥产能达1.09亿吨，而国内仅消费6,210万吨；印度尼西亚（以下简称“印尼”）水泥产能为1.163亿吨，国内仅消费6,273万吨；泰国水泥产能为6000万吨左右，国内仅消费约3000万吨。越南、印尼、泰国等国水泥产能严重过剩的情况下，急需通过出口水泥和熟料来解决自身水泥供需矛盾。菲律宾、柬埔寨、缅甸为水泥进口国，无出口。

（1）越南水泥和熟料出口

根据越南水泥协会（VNCA）的年度报告，截至2020年底，越南有90条熟料和水泥生产线，总产能1.07亿吨（按80%熟料+20%混合材计算），实际可生产约1.20-1.3亿吨水泥（70%熟料+30%混合材）。与此同时，近年来国内水泥消费量几乎没有增加，反而有所放缓。2020年，越南国内水泥消费量仅为6212万吨，因此出口便成了越南水泥企业解决自身产能过剩的“救命稻草”。

1.越南水泥和熟料出口量

越南水泥和熟料出口量连续五年稳步增长，2017年出口水泥和熟料XX万吨，同比增长XX%；2018年出口水泥和熟料XX万吨，同比增长XX%；2019年出口水泥和熟料XX万吨，同比增长X%；2020年出口水泥和熟料XX万吨，同比增长XX%。 2021年出口保持增长。（见表1）

表1：越南水泥和熟料出口量（2014-2021）

（来源：越南海关总署、越南水泥协会）

据越南海关总署初步统计，2021年1-11月，越南水泥和熟料出口量累计达到XX万吨，同比增长XX%；出口额为XX亿美元，同比增长XX%。向RCEP成员国出口水泥XX万吨（占比XX%），同比增长XX%；出口额为XX亿美元，同比增长XX%；价格为XX美元/吨，同比增长XX%。向CPTTP成员国出口水泥XX万吨（占比X%），同比增长XX%；出口额为XX万美元，同比增长XX%；价格为XX美元/吨，同比下降X%。

表2：2021年1-11月越南水泥和熟料出口

（根据海关总署于2021年12月14日发布的数据计算）

（来源：越南海关总署）

2021年，中国是越南最大的水泥和熟料出口市场。1-11月出口水泥和熟料为XX万吨，占越南总出口量的XX%，同比增长XX%；出口额为XX亿美元，占比XX%，同比增长XX%；出口平均价格为XX美元/吨，同比上涨XX%。

第二大水泥出口市场为菲律宾，出口量为XX万吨，占比为XX%，同比增长XX%;出口额为XX亿美元，占比XX%，同比增长XX%；出口平均价格为XX美元/吨。

对孟加拉国出口的水泥和熟料为XX万吨，占比XX%，同比增长XX%；出口额为XX亿美元，占比XX%，同比增长XX%；出口平均价格为XX美元/吨，同比上涨X%。

2.越南水泥和熟料出口价格 

据越南水泥协会，出口熟料的FOB价格为XX-XX美元/吨，而出口水泥价格在XX-XX美元/吨。水泥和熟料的出口价格平均相差XX美元左右。

表3：越南水泥和熟料出口平均价格（2019-2021）

越南港口熟料平均出口价格（FOB）仅为XX美元/吨（比其国内销售价格低XX%）。

表4：广宁港口越南熟料出口价格（FOB）

（2）印度尼西亚水泥和熟料出口

据印度尼西亚水泥协会（ASI），2019年印尼水泥和熟料出口量为XX万吨，同比增长XX%；出口额XX亿美元，同比增长XX%。2020年出口量为XX万吨，同比增长XX%；出口额XX亿美元，同比增长XX%。2021年1-10月出口量为XX万吨，同比增长XX%。预计2021年全年印尼将出口水泥和熟料XX万吨。2021年，印尼熟料FOB价格在XX美元/吨。

表5：2017-2021年印尼水泥和熟料出口量

2020年，中国是印尼最大的水泥和熟料出口市场，占比XX%；孟加拉国次之，占比XX%。

表6：2020年印尼水泥和熟料出口量占比

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（3）泰国水泥和熟料出口

 据泰国水泥协会，近5年（2016-2020年），每年国内消费约XX万吨，约占整体产能的XX%-XX%。分析详情略。

表7：2018、2019年泰国水泥主要出口地区出口额、占比

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2020年泰国水泥分析详情略。

表8：2020年泰国水泥主要出口地区数量及金额

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二、东南亚国家煤炭价格

近年来，东南亚国家煤炭消费量快速增长，在全球煤炭消费占比由2000年的1%增加到2020年的5%，超过欧盟（4%）还将很快超过美国（6%）。印尼是全球最大动力煤出口国，而越南、泰国、菲律宾则是煤炭净进口国。

（一）越南煤炭价格

越南煤炭价格分析详情略。

1.越南国内煤炭价格

越南国内煤炭价格分析详情略。

表9：越南国内煤炭价格和世界煤炭价格

2.越南进口煤炭价格

据越南海关总署，越南进口煤炭数量和价格分析详情略。

表10：越南煤炭进口量和进口价格

澳大利亚是越南最大的各类煤炭供应市场，2021年1-11月，越南从澳洲进口XX万吨各类煤炭，占该国各类煤炭进口总量的XX%；进口额达到XX亿美元，占比为XX%；平均进口价格为XX美元/吨，同比上涨XX%。11月，越南从澳大利亚进口的煤炭价格高达XX美元/吨，环比上涨XX%，同比上涨XX%。

其次是印度尼西亚，分析详情略。

越南从俄罗斯进口分析详情略。

总体来看，煤炭进口量同比下降，但由于进口价格大幅上涨，所以进口额同比上涨。

表11：2021年1-11月越南煤炭进口

（根据海关总署于2021年12月14日发布的数据计算）

（来源：越南海关总署）

（二）印尼煤炭价格

印尼动力煤参考价分析详情略。

表12：2019-2021年印尼动力煤参考价（HBA）

分析详情略。

（三）泰国煤炭价格

泰国煤炭价格分析详情略。

表13：2016-2021年泰国季度平均煤炭价格

（单位：美元/吨）

（数据来源：泰国煤矿与发电集团BANPU）

泰国XX%的煤炭用于水泥行业，XX%的煤炭用于电力等行业。

三、东南亚国家关税政策及中国水泥熟料进口关税政策

1.越南水泥出口关税 

分析详情略。

2021年11月15日，越南新政府颁布了第101/2021/ND-CP号法令，规定自2023年1月1日起，越南出口的熟料将征收10%的税率（而不是目前的5%税率），其他规定保持不变。

分析详情略。

同时，越南政府还提出《2021-2030阶段，定向2050年越南建筑材料行业发展战略》，规定2021-2030年期间，熟料和水泥的出口率不应超过设计总产能的30%。2031-2050年，熟料和水泥出口率不超过设计总产能的20%。

此外，许多国家增加了水泥和熟料进口税，例如菲律宾，其进口税为售价的X%，孟加拉国额外征收X%的增值税（从X%涨到X%）。这些都可能会极大的影响越南水泥和熟料的出口。

分析详情略。

2.泰国水泥进出口关税

分析详情略。

3.印尼水泥进出口关税

分析详情略。

4.菲律宾水泥进口关税

分析详情略。

5.中国水泥类相关商品进口税率

分析详情略。