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王海翔:华润水泥(01313)业绩增长理想,中线吸纳

更新日期: 2017年08月11日 来源: 经济通财经 【字体:

  理由:华润水泥截至今年六月底止半年度业绩,营业额按年升16.6%至131.88亿元,受惠水泥价格显著回升,毛利率由上年同期的23.8%增加5.7个百分点至29.5%,带动毛利大升44.4%至38.96亿元,纯利则大增5.4倍至16.4亿元,表现相当理想。期内,水泥平均售价每吨294.6元,较去年同期增加23.8%,熟料平均售价亦按年升43.3%,带动水泥及熟料销售额分别按年升12.2%及1.9倍至99亿元及9.93亿元,而期间平均价售基本稳定,反映内地推出淘汰落后产能、节能减排及产品升级等措施后,水泥行业供需矛盾不断改善,料下半年业绩续可保持不俗增长,建议中线吸纳。

  ※笔者无持有上述股份任何权益 

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