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冬季限产价格猛涨!部分地区水泥行业基本面有望超预期

更新日期: 2017年12月07日 来源: 一财网 【字体:

    冬季限产水泥价格涨涨涨!部分地区行业基本面有望超预期(国信证券)

    水泥价格持续上涨,再创近年反弹新高,近一周全国水泥市场价格环比上调2.5%,今年以来全国市场平均涨幅近20%。本栏也多次摘选券商对于水泥行业的分析,今天再次摘选国信证券的观点提供给大家参考。

    国信证券指出,11月底,受大部分地区限产影响,国内水泥和熟料供应依旧吃紧,水泥价格持续大幅上涨,尤其华东地区因市场供需关系一直保持较好,近日浙江和江苏局部地区因节能降耗、公祭日影响,企业被迫停产,预计短期市场供应紧张现象难以缓解,水泥价格将会在高位继续攀升。

    其中,江苏南京水泥价格连续上调两次,累计幅度60元/吨,P.O42.5散到位价510元/吨;苏锡常同步上调两次,累计幅度100元/吨,P.O42.5散到位价480-500元/吨;南通、盐城、淮安和宿迁等地区上调30-80元/吨。国信证券认为,下游需求相对稳定,价格持续大幅上调主要是由于水泥和熟料供应短缺,企业库存普遍处在低位,大部分已经空库,市场呈现供不应求态势。另外,受南京公祭日影响,南京及周边镇江地区从12月1日起水泥企业停产15天,工程未发布停工通知,后期南京地区企业将无货供应,预计报价仍有上调可能。

    而在甘肃、白银和定西地区,水泥价格上调基本已落实到位,兰州P.O42.5散到位价365元/吨,国信证券分析,下游需求继续减少,企业出货疲软,后期市场将逐步进入淡季。甘西嘉峪关及周边水泥价格上调20元/吨,P.O42.5散到位价400元/吨左右,由于受环保和错峰生产影响,企业运作成本增加,加之外围水泥价格大幅上调,该区域价格跟随上行。

    国信证券认为,冬季限产启动后,供求运行超预期,部分区域出现脱销和跨区域销售。此外,水泥市场表现具有较强的区域特征,甘肃区域未来行业表现有望否极泰来,弹性潜力大,预计该区域水泥基本面表现有望超预期。国信证券推荐关注海螺水泥(600585.SH)、华新水泥(600801.SH)、祁连山(600720.SH)、天山股份(000877.SZ)等相关个股。

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