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塔牌集团2017年年度董事会经营评述

更新日期: 2018年03月13日 来源: 同花顺财经 【字体:

3月13日消息,塔牌集团(002233)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述。

宏观环境。

2017年,是供给侧结构性改革的深化之年,国民经济稳中向好,实现了平稳健康发展。国家统计局公布数据显示,2017年全国GDP同比增长6.9%,固定资产投资同比增长7.2%,增速较上年同期回落0.9个百分点;房地产开发投资同比名义增长7.0%,高于上年同期0.1个百分点;基础设施投资同比增长19.0%,比上年加快1.6个百分点;全国水泥累计产量23.2亿吨,同比下降0.2%。(数据来源:国家统计局)行业状况。

2017年,在供给侧结构性改革持续推进及政府加强大气污染治理、环保督查等政策的施行影响下,水泥行业通过加强行业自律、区域协调、实施错峰生产、调控水泥产能等措施,行业整体库存低位运行,供需关系得到明显改善,年度内表现出淡季不淡、旺季更旺的特点,水泥价格持续回升,行业整体效益较上年同期大幅提高。

2017年水泥行业实现营业收入9,149亿元,同比增长17.89%,实现利润总额877亿元,同比增长94.41%,仅次于2011年1,020亿元的历史最高点。(数据来源:数字水泥网)经营综述。

2017年,公司认真贯彻落实股东大会、董事会决议精神,扎实推进开展各项工作。努力克服经济增速放缓、水泥产能过剩、行业竞争激烈、政府节能减排管理要求带来的各种困难和挑战,按照“做大做强水泥主业,整合提升混凝土产业,加快发展新兴产业”的经营发展思路,在经营好传统产业同时积极推进新兴产业的发展。报告期内,公司抓住行业形势持续向好及报告期末文福万吨线项目一期工程建成投产之机遇,适时调整营销策略,实施科学营销,实现了水泥销售的量价齐升。内部管理方面,公司加大力度做好成本管控工作,持续抓好生产过程的精细化管理,依靠技术进步推动降本增效,努力降低经营过程的物耗及费用消耗水平,减小煤炭等材料购买价格上涨带来的成本上升压力,使得报告期公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,企业经营发展取得了历史最好成绩。

报告期内,公司实现水泥产量1,538.90万吨,较上年同期增长了4.85%;实现水泥销量1,551.18万吨,较上年同期增长了4.46%;报告期公司水泥销售价格同比上升了21.59%,因材料价格的上涨导致水泥销售成本同比上升了15.58%,水泥销售价格的上涨高于成本的上升使得综合毛利率提高了3.42个百分点;报告期公司实现营业收入456,408.25万元,较上年同期增长了25.76%;实现归属于上市公司股东的净利润72,097.70万元,较上年同期增长了58.73%;每股收益0.7635元,较上年同期增加0.2558元/股。

下游产业链方面,报告期内,公司全资及控股搅拌站实现混凝土销量68.75万方,较上年同期增长了26.05%,实现营业收入20,283.20万元,较上年同期增长了30.72%;实现管桩销量106.83万米,较上年同期下降了12.62%,实现营业收入11,006.68万元,较上年同期增长了11.51%,管桩营业收入增长的主要原因系价格上升影响大于销量下降影响所致。报告期内,用于公司混凝土和管桩生产的内部水泥销量为15.30万吨、内部混凝土销量为12.21万方,在合并时已作抵销,未包含在上述披露的销量数据中。

报告期内,公司作为主发起人之一的梅州客商银行于2017年6月28日正式开业。梅州客商银行是广东银监局辖内成立的第一家民营银行。公司作为梅州客商银行的第二大股东,出资4亿元,持股比例为20%。

梅州客商银行的正式开业,是公司在谋求新兴产业发展过程中的一次成功创举,未来公司将继续寻找优质投资项目,推进新兴产业的发展。

报告期内,公司实施完成了非公开发行股票工作,共计发行人民币普通股(A股)297,619,047股,每股发行价格人民币10.08元,募集资金总额为人民币2,999,999,993.76元,扣除本次发行费用人民币41,331,955.71元后,实际募集资金净额为人民币2,958,668,038.05元,其中:股本人民币297,619,047.00元,资本公积人民币2,661,048,991.05元。募集资金于2017年9月28日全部到位,新增股份于2017年10月27日上市,公司股份总数增至1,192,275,016股。募集资金将全部用于2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线新建工程(含2×20MW纯低温余热发电系统)项目(文福万吨线项目),公司将按照相关法律法规的要求以及公司募集资金管理制度的有关规定规范做好募集资金的管理、使用工作,确保专款专用,顺利完成项目建设。

报告期末,公司文福万吨线项目一期工程顺利建成投产。该项目一期工程生产线正常生产后,增加公司熟料产能300万吨、水泥产能400万吨,将有效增强公司水泥的供应能力,进一步提升公司规模效益,提升公司水泥主业的技术水平及核心竞争力,增强公司盈利能力。

二、核心竞争力分析。

公司是国家重点支持水泥工业结构调整60家大型企业之一的上市公司,是广东省最具规模和综合竞争力的水泥制造企业之一,广东本土唯一一家水泥上市企业,相比粤东区域其他水泥企业具有以下竞争优势:

1、产业政策扶持优势:

公司是国家重点支持60家大型水泥企业之一,产业结构调整政策将为公司进一步发展拓展空间,得益于水泥行业“上大压小、扶优汰劣”以及提高行业集中度的结构性调整方向,公司一直属于国家产业政策扶持企业。

2、资源及产业链优势:

公司根据水泥行业的资源依赖性和市场区域性特征一直致力于以资源为依托、以市场为导向构建及优化产业布局。公司所处粤东地区(梅州、惠州山区)目前是广东省重点发展的三大水泥熟料基地之一,石灰石储量丰富,粤东地区已初步形成水泥产业集群效应,配套的石灰石矿山开采、物流等均较完备,产业集群对外辐射的影响力已初步显现。同时,公司具有完整的产业链,上游具有矿山,下游具有混凝土搅拌站、管桩厂等,完整的产业链可以促进公司在提高抗风险能力的基础上增加新的经济增长点。

3、规模及市场定价影响力优势:

公司现有熟料产能1,163万吨,在全国水泥熟料产能企业中排第19名,水泥产能1,800万吨,在广东省本土水泥行业中名列前茅,水泥销售在粤东市场占有率较高,公司对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。公司正在兴建的文福万吨线项目第一条生产线已经建成投产,待两条生产线建成投产后,有助于进一步提升公司的市场地位。

4、营销优势:

公司具有完善的销售网络,共有两千多个销售网点,公司与各地代理商建立了长期稳定的合作关系,代理商能够快速准确地将市场需求反馈给公司,公司与客户实现了良性互动,有效保障了公司与市场的同步升级、发展。同时,公司开设了塔牌水泥的电子商务销售平台,通过网上销售扩宽销售渠道,为客户提供便利。

5、品牌优势:

公司是粤东市场发展历程最悠久的水泥制造企业之一,“塔牌”品牌水泥产品是“广东省名牌产品”、“福建省名牌产品”,“塔牌”商标是“广东省著名商标”,“塔牌”水泥目前在广东省及周边省份行业内享有较高的知名度。

6、技术优势:

公司一贯重视技术改造,积极实施科技兴企发展战略,长期与华南理工大学等高等院校进行合作,充分利用科研院所力量,不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺,扎实推进水泥智能化工厂建设,使得水泥生产技术始终保持在行业先进行列,增强了公司产品竞争力。公司成立了广东省唯一一家水泥行业省级技术中心,在设备升级、工艺优化及生产自动化等方面拥有一定的技术储备。

7、管理优势:

公司管理团队拥有丰富的水泥行业的实践经验,形成了自身独特的管理模式,保证了生产经营的有序运转、生产效率的持续提高和公司的可持续快速发展。公司多年来不断完善法人治理结构,建立了一整套较为完善的管理体系;通过改革创新干部管理选拔、考核制度,造就了一支纪律严明、作风严谨、管理严密的优秀企业管理团队。

三、公司未来发展的展望。

1、行业格局和趋势。

(1)行业格局。

目前,公司主要从事水泥生产与销售,现有水泥产能1,800万吨,水泥销售主要以梅州、惠州龙门和福建武平三大生产基地为核心,通过公路运输向周边市场辐射。由于水泥行业与宏观经济发展状况和固定资产投资规模的紧密关联性,广东省尤其是粤东地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性,均对公司未来经营情况产生较大影响。水泥产品具有很强的同质性和运输半径,同一区域内的水泥企业间竞争激烈会对水泥企业盈利产生较大影响。广东省由于较高的经济发展水平一直是水泥消费大省,省内落后产能现状所带来的结构调整又将释放较大市场空间,已吸引多家大型水泥制造企业在广东省建厂扩产,根据水泥协会统计数据:

“2018年设计熟料生产能力为9,470万吨,实际产能可达1.15亿吨,预计水泥产能将超过1.65亿吨。

同时,周边区域的大型水泥企业通过公路、水路等运输方式进入广东水泥市场。未来,公司不仅要面对区域大型水泥企业的竞争,还要面对周边区域的大型水泥企业竞争。虽然广东经济的快速、稳定发展提供了持续的新增水泥需求,但随外来水泥的冲击,广东省市场上尤其是珠三角市场,水泥行业的竞争可能将日趋加剧。针对日趋加剧的市场竞争,公司将做好目标市场的研究以及目标定位,发挥传统优势的同时更要针对薄弱环节提升公司产品的竞争力。抓住广东省内淘汰落后产能的政策性发展机遇充分发挥公司的比较优势,继续构建和优化产业布局,加快文福万吨线项目建设,在巩固并扩大粤东市场占有率的基础上,实现市场区域向珠三角的纵深拓展,同时利用福建武平和梅州生产基地向赣南闽西拓展。

粤东市场是公司传统的优势市场,市场占有率较高。报告期内,文福万吨线项目建设进展顺利,第一条生产线已建成投产,市场份额有所提升,项目整体建成后公司将进一步扩大粤东市场份额。

珠三角市场由于众多大型水泥企业进驻竞争激烈,在珠三角市场要以重点大型工程项目为主,公司将通过提高公司产品质量,占有对水泥质量要求比较高的重点项目的市场份额,提高产品知名度和美誉度,在珠三角市场中树立塔牌水泥的品牌。

与粤东邻近赣南闽西地区经济发展水平相对落后,区域内的水泥厂普遍生产规模比较小、生产工艺比较落后,公司将利用“塔牌”水泥品牌影响辐射重点开发赣南闽西地区的水泥经销商,实现在赣南闽西地区快速扩张。

(2)发展趋势。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。经济政策将坚持稳中求进的总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进经济社会持续健康发展。从水泥行业面临的形势来看,虽然市场需求增长有限,但规模仍然维持较高水平。预计2018年建材行业运行总体保持稳中有进态势,行业增加值增速与上年基本持平,经济效益和产业结构继续改善。(数据来源:数字水泥网)。

从公司所处的区域水泥市场来看,国家已经出台了关于《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》;广东省部署并实施《进一步促进粤东西北地区振兴发展规划》。

这些政策的实施,进一步加快公司所在的区域经济发展,尤其是基础设施建设,将进一步拉动水泥市场需求,塔牌水泥在粤闽赣地区具有相当的规模、品牌、市场和地缘优势,是目前粤闽赣地区最具品牌附加值、市场影响力和行业竞争力的企业,公司拥有得天独厚的区域竞争优势。因此,公司未来既面临激烈的市场竞争的挑战,又有做大做强的较好机遇。

2、公司发展战略。

结合目前和今后一段时期的经济形势、行业形势、企业现状和发展机遇,公司未雨绸缪,信心百倍,科学制定了发展战略规划。通过坚持落实“诚信、规范、发展、效益”的经营理念和“共创塔牌事业,共享塔牌成果”的创业理念,转变发展观念、发展方式,以创业精神、创新思维,破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势,继续做大做强水泥、混凝土传统产业,积极探索和快速发展新兴产业,实施传统产业和新兴产业“双轮驱动”,推进企业持续快速协调发展。努力把公司打造成为闽粤赣周边区域乃至全国行业品牌优势突出,竞争力和影响力强,产品附加值高,抗风险能力高的创新型、环保型、效益型、和谐型的大型企业。

3、公司经营计划。

(1)前期发展战略和经营计划回顾。

2017年,中国经济总体呈现出稳中向好态势,全国GDP同比增长6.9%,固定资产投资同比增长7.2%,增速较上年同期回落0.9个百分点;房地产开发投资同比名义增长7.0%,高于上年同期0.1个百分点;基础设施投资同比增长19.0%,比上年加快1.6个百分点;全国水泥累计产量23.2亿吨,同比下降0.2%。(数据来源:国家统计局)在供给侧结构性改革持续推进及政府加强大气污染治理、环保督查等政策的施行影响下,水泥行业通过加强行业自律、区域协调、实施错峰生产、调控水泥产能等措施,行业整体库存低位运行,供需关系得到明显改善,年度内表现出淡季不淡、旺季更旺的特点,水泥价格持续回升,行业整体效益较上年同期大幅提高。

2017年水泥行业实现收入9,149亿元,同比增长17.89%,利润总额877亿元,同比增长94.41%。行业利润总额位居历史第二高位,仅次于2011年的历史最高点(数据来源:数字水泥网)。

面对复杂多变的市场形势,积极落实股东大会及董事会决议精神,扎实推进开展各项工作。在经营好传统产业同时积极推进新兴产业的发展。报告期内,公司通过加强管理提升效益,加大力度做好成本管控工作,积极采取措施减小煤炭等原材料价格上涨带来成本上升的不利影响,抓住行业形势持续向好及报告期末文福万吨线一期工程生产线建成投产之机遇,适时调整营销策略,实施科学营销,实现了水泥销售量价齐升,营业收入和净利润同比大幅增长,企业经营发展取得了历史最好成绩。

报告期内,公司销售水泥1,551.18万吨,较上年同期增长了4.46%;实现营业收入456,408.25万元,较上年同期增长了25.76%;实现归属于上市公司股东的净利润72,097.70万元,较上年同期增长了58.73%,超过了2017年度生产经营计划中净利润6.4亿元的目标。

(2)2018年公司经营计划。

2018年,公司将认真学习贯彻“十九大”精神以及国家和省、市水泥产业政策及环保政策;坚持“共创塔牌事业、共享塔牌成果”的创业理念和“诚信、规范、发展、效益,为客户创造价值、为员工创造平台、为股东创造效益、为社会创造繁荣”的经营方针;紧紧围绕公司发展战略目标,实施传统产业(水泥、混凝土)与新兴产业“双轮驱动”发展战略;以效益为中心,充分发挥企业优势,进一步做大做强传统产业,加快新兴产业发展步伐,实现新兴产业项目有效突破;不断创新企业生产经营管理,推进生产低碳化、工厂智能化、管理信息化,努力实现智能制造;加强党建工作和廉政建设,维护广大投资者的合法权益,提高职工福祉,增强企业活力,继续传承塔牌企业文化,推进企业持续快速协调发展。

2018年,公司将继续通过管理加强、技术进步、模式创新等各个方面进一步深化企业改革发展,促进企业经营再上台阶,进一步做大做强传统产业,加快新兴产业发展步伐,实现“双轮驱动”,力争全年实现净利润9亿元以上的经营目标。

2018年,公司主要工作思路和对策措施:

(一)继续全力推进做大做强做精水泥主业。做好文福万吨线项目生产经营管理,打造标杆生产线;努力打造水泥产业核心竞争力;做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物、危险废物项目建设工作;完善营销策略,扩大市场份额;及时做好新型水泥产品研发及推广;继续加强安全环保管理;积极探索区域水泥企业的并购整合,发挥规模效益。

(二)继续全力提升混凝土产业效益。进一步整合提升混凝土搅拌站;进一步完善经营管理机制;降低混凝土成本,提高混凝土产业竞争力;改进销售策略,提高效益。

(三)加快发展新兴产业。坚定不移发展新兴产业;借助专业机构力量,找准新兴产业发展方向;集中各项资源,实现实质性突破。

(四)不断提高经营管理水平。全面梳理各项经营管理制度,规范管理制度体系;加快推进管理信息化,提高管理效率;强化各项监督职能,确保廉洁履职;加强财务管控,增加企业经济效益;进一步完善人力资源管理体系,充分发挥全员工作潜能;做好投资者关系管理,树立良好的资本市场形象;构建优秀企业文化,打造百年企业。

《2018年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标,不是盈利预测,不能作为投资依据。

敬请投资者注意投资风险。

4、可能面对的风险。

公司在生产经营中主要有以下风险因素:

(1)受制于宏观经济政策及经济增长放缓的风险:

公司主营水泥生产与销售,水泥行业与宏观经济运行情况密切相关,固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等因素对公司发展战略影响深远且重大,宏观经济政策变化及经济增长放缓,将对公司长远发展产生深远的影响。

(2)区域市场风险:

公司水泥主要以惠州龙门、梅州、福建三大生产基地为核心,通过公路运输销往粤东、珠三角周边和闽西、赣南地区,这些地区的经济发展速度、固定资产投资规模和当地经济发展的周期性,均对公司未来经营情况产生较大影响。

(3)竞争对手不断壮大对公司生产经营的影响较大:

自“十一五”规划以来,国内外大水泥企业集团纷纷在公司区域市场的周边地区采取重组兼并或新上项目等方式不断做大做强,公司的竞争对手不断发展壮大,实力增强,未来水泥市场竞争将会加剧,竞争压力加大。

(4)完成2018年生产经营计划存在不确定性:

公司经营业绩,受国家宏观政策、市场环境等因素影响,公司经营业绩受水泥价格、水泥销量、煤炭价格等多种因素影响。公司2018年生产经营计划,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

塔牌集团将根据企业自身状况,紧紧围绕国家及行业政策,积极采取以下措施应对生产经营中的风险:

(1)继续全力推进水泥产业做大做强。集中力量做好文福万吨线项目生产经营管理,加快推进文福万吨线项目第二条生产线建设;做好水泥窑配套协同处置城乡废弃物、危险废物项目建设工作;完善营销策略,扩大市场份额;及时做好新型水泥产品研发及推广;继续加强安全环保管理;积极探索区域水泥企业的并购整合,发挥规模效益,推进水泥产业做大做强做精。

(2)提升混凝土产业效益。进一步整合提升混凝土搅拌站;进一步完善经营管理机制;降低混凝土成本,提高混凝土产业竞争力;改进销售策略,提高效益。

(3)加快新兴产业发展。坚定不移发展新兴产业;借助专业机构力量,找准新兴产业发展方向;集中各项资源,实现实质性突破。

(4)不断提高经营管理水平。全面梳理各项经营管理制度,规范管理制度体系;加快推进管理信息化,提高管理效率;强化各项监督职能,确保廉洁履职;加强财务管控,增加企业经济效益。

(5)全面实施“共创塔牌事业,共享塔牌成果”的理念,牢固树立用户至上的思想观念,完善供销服务管理体系,建立和发展长期稳定的战略合作伙伴关系,实现客户、供应商和企业共赢发展;积极协调相关政府部门、社会团体、中介机构、股东和员工关系,引领和促进行业持续健康发展和当地经济社会的全面进步。

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