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大摩:华润水泥首两月水泥均价强劲 给予增持评级

更新日期: 2018年03月13日 来源: 智通财经 【字体:

  大摩发表研究报告,称华润水泥(01313)公布2017年纯利同比上升173%至36.2亿元,相当于每股盈利0.554元,大致符合该行及市场预期。该行称,公司第四季每股盈利0.148元,较该行预期低12%,主要由于行政成本加重所致。

 

  “华润水泥第四季每吨毛利按季及同比上升27元及22元至112元,高于该行预期的108元;全年每吨毛利同比上升28元至95元,高于该行预期的93元。公司宣派末期息每股0.155元,连同中期息每股0.115元,全年派息比率达49%”,大摩称。

 

  此外,华润水泥同时发盈喜,称2018年首两个月平均售价同比上升32.8%至386.9元,高于大摩预期,主要由于中国东南部水泥价格期内同比上升27%所致。该行重申华润水泥“增持”评级,以反映今年第一季定价表现,以及大湾区基建潜在需求上升的因素,目标价6.5元。

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