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水泥行业数据周报

更新日期: 2018年04月16日 来源: 光大证券 【字体:

    本周全国水泥市场价格较上周上涨。

    上涨区有江苏、浙江、广西、宁夏、新疆等地;下跌区有湖北十堰和襄阳。3月底,水泥需求提升,南方恢复正常,大多企业产销平衡,价格开回升;北方也有所改善。

    水泥价格步入上行通道,短期看南方供需刚平衡,各地价格处于中高水平,价格多是小幅上涨。预计4月价格将会继续上涨,而北方需求全面启动,上涨执行幅度较大,将带动全国价格继续攀升。

    本周区域水泥价格基本稳定。

    北京和天津价格平稳,需求恢复出货7-8成。唐山袋装价格上调20元,散装价格平稳,需求稳定出货8成;石家庄、邯郸和邢台价格平稳,需求恢复快出货8-9成,而受环保影响水泥仍企业窑限产,熟料库存低。河南郑州部分企业小幅下调价格,需求恢复慢出货略减少,企业复产后库存上升,部分企业抢占份额暗降价格。陕西西安地区水泥价格保持平稳,袋装需求好于散装,出货7成上下;宝鸡水泥价格平稳,需求好出货 7-8成,因前期限产库存低,近期复产后预计库存将上升。

    本周区域水泥价格较上周上涨。

    3月27日,长三角沿江地区熟料普涨10元/吨,带动水泥价格上行;江苏需求正常,库存低位,价格上调;3月28日苏锡常天山、金峰、盘固和南方等企业高标号水泥价格上调,需求增加出货9成,熟料和水泥库存均低;苏北淮安、盐城和扬州等地区水泥价格上调,需求恢复发货正常,库存中等。3月30日南京地区中联、鹤林和台泥等企业上调价格,海螺将跟进,发货正常库存在50%。浙江杭州、绍兴、宁温台和金衢丽高标号水泥价格上调,嘉兴高标号水泥价格上调;天气晴好需求恢复,发货稳定。且由于前期限产,熟料库存低位,而受环保影响,金华局部粉磨站生产受限,出现部分粉磨企业率先拉涨。山东济南和淄博地区水泥价以稳为主,受环保影响需求,企业发货6-8成,大企业以稳价为主。安徽合肥地区水泥价格平稳运行,天气晴好出货9成,库存50%;沿江芜湖、马鞍山、铜陵和安庆等地水泥价格平稳,产销平衡,库存50%,企业有上调意愿:一方面是熟料价上调后,外围水泥价上调;另一方面是3月26日-31日,马鞍山水泥限产30%;皖北地下游需求一般,发货尚未正常价格回落。皖北市场独立,对沿江和外围无影响。

    本周区域水泥价格基本稳定。

    四川成都散装价上调,民用袋装需求恢复,出货8成库存底位,企业积极上调价格。广西崇左、南宁、玉林和贵港等地水泥价格上涨,需求好企业产销平衡,库存低位,价格将上调;桂林地水泥价维稳,因湖南外来进入,本地企业暂未跟进上涨。重庆渝东北地区水泥企业公布价格上调;主城区和渝西前期涨价后价格平稳,企业产销平衡,由于前期限产熟料库存低位,而后期企业将继续限产25-35天。3月下旬,贵州地水泥需求恢复。贵阳价格平稳,由于前期限产库存正常。安顺地价下调30-50元/吨,致市场报价混乱,大企业产销平衡,库存50%,目前主导企业有复价意愿。云南昆明、大理和丽江水泥价格上调,企业出货9成,目前库存多正常。德宏地价平稳,发货7-8成,库存偏高。

    本周区域水泥价格基本稳定,但企业公布将大幅涨价。

    3月25日-29日,东北水泥价格上调100-150元/吨,错峰生时间延迟,辽中4月15日(辽宁5月份补停窑15天),吉林和黑龙江延迟至4月30日。下游需求刚启动,辽宁水泥需求恢复2成,黑龙江和吉林1-2成,生产线仍停产,市场成交少,新价格尚未落实。

    本周区域水泥价格基本稳定。

    江西南昌和九江地区水泥价格以稳为主,天气晴好产销平衡,库存正常,为增加销量,暗降15元/吨;赣东北地区水泥价平稳,下游企业发货正常,库存40%-50%,外围浙江普涨,本地待雨水天气减少再跟进上调。湖南长株潭水泥价格平稳运行,需求尚未恢复,且外来进入,本地发货7-8成,库存上升60%;郴州水泥价下调,下游发货7成,库存60%-70%;岳阳地水泥保持稳定,出货正常,库存50%。湖北武汉及鄂东地区水泥价格平稳,天气放晴后,产销平衡;前期水泥限产,部分企业熟料供应吃紧,短期价平稳,后期预上涨。襄阳和十堰等地价格下调,散装需求稳定,但受粉磨站价低影响,企业市场份额流失明显,企业适当下调价格,市场独立对周边不会有影响。

    本周区域水泥价格较上周基本稳定。

    福建宁德地区水泥价格上调,宁德地区主要以外来水泥为主,近日长三角价格上调,海螺在宁德水泥价格同步上行;福州地水泥价格保持平稳,下游需求继续恢复,发货正常但库存偏高在,水泥价格暂未跟随外围上涨。广东云浮、肇庆和梅州等地袋装价上调,产销平衡库存正常,外围价上调,故本地企业涨;广州珠三角水泥需好,企业水泥库存低,熟料供应紧张,尽管有上涨条件,但当前价已在高位,且越南窥视广东市场,预计清明节过后,才会小幅上调。

    本周区域水泥价格较上周上涨。

    宁夏银川地水泥价上调,需求一般库存普遍低位,外围价上调,本地企业开始推动价格上行。甘肃兰州地区水泥价格保持平稳,企业发货5成,生产刚恢复,库存低位;天水、平凉和定西地水泥价平稳,出货5-6成库存低位,主导企业计划继续上调价格。青海西宁地区水泥价格平稳运行,企业发货5成库存低位,暂无销售压力。

    1、量价方面,2018年1-2月我国水泥行业产量2.2亿吨,同比增长4.1%;一季度水泥行业处于淡季,受季节性影响需求相对较少,春节过后市场需求逐渐启动,与去年同期相比,前两个月全国累计水泥产量出现明显增长。

    2、2018年1-2月房地产投资细分项目中,新开工、施工及销售指标同比正增长;竣工指标同比降幅扩大、购置指标同比增速首次转负。环比看,细分指标全面回落。单月指标中,施工和竣工面积同比大幅下降。2017年1-12月,房地产投资增速7.0%,环比2017年1-11月回落0.5个百分点。

    3、2017全年,GDP同比增长6.9%,增速符合预期,工业增加值同比增长6.6%。投资端总体保持稳定增长,但增速呈缓慢回落态势,固定资产投资增速7.2%,较16年回落0.9个百分点;房地产投资增速7.0%,与16年基本持平;基建投资增速14.9%,较16年回落0.8个百分点。总体来看,宏观经济缓中趋稳,投资结构调整优化。

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