■ 一、需求进入峰值平台期，行业利润大幅下滑

 

    2015年以来，中国经济增长明显放缓，固定资产投资增速持续下滑，房地产投资增速更是出现断崖式下挫。根据国家统计局的数据显示，2015年1－11月份，全国累计固定资产投资增速为10.2%，房资产投资增速仅为1.3%，基建投资增速较去年同期也有所回落。投资增长不足导致水泥需求出现近25年以来的首次下滑，预计2015年全国累计水泥产量23.5亿吨左右，较去年同期减少1.2亿吨，下降幅度约为5%。至11月份，全国六大区域市场中，除西南地区累计水泥产量同比略有增长外，其他五大区域均出现下滑，北方地区尤为严重，华北、东北累计水泥产量同比下降幅度达15%左右，西北下降幅度为7.2%。

 

    2015年水泥市场量价齐跌，水泥利润下滑严重。产能过剩是水泥行业由来已久的问题，在市场需求下滑的情况下显得尤为突出，市场竞争也更加激烈。自去年以来水泥价格持续走低，11月份，全国水泥市场平均价格与去年初的高点相比下跌了近100元/吨，较今年初下跌约50元/吨，几乎到了跌无可跌的成本边缘，行业利润也大幅下降。2015年前十个月水泥行业利润为223.7亿元，较去年同期减少近400亿元，企业亏损面接近40%，水泥行业正面临着艰难的转折期。

 

 

 

    2015年6月，财政部和国家税务总局联合印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（简称《目录》”）的通知。《目录》显示，利用废渣生产水泥、熟料符合以下标准和条件可享受资源综合利用产品和劳务增值税优惠政策，退税比例为70%：1、42.5及以上等级水泥的原料20%以上来自废渣，其他水泥、水泥熟料的原料40%以上来自废渣；2、纳税人符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915—2013）规定的技术要求。

 

    《目录》 较之前制定的有关资源综合利用税收优惠政策要求更加严格：一是退税由100%即征即退改为退税比例70%；二是对环保标准更加从严；三是生产低标号水泥、熟料废渣利用率达到40%，难度加大，以生产低标号为主的很多小企业将从享受综合资源利用税收优惠政策中退出。修订后的优惠政策，有利于促进水泥市场公平竞争，鼓励高标号水泥生产，为提升水泥产品的质量和市场消费提供了很好的引导。

 

 

    2015年经济增长放缓，水泥需求下滑，产能过剩矛盾突出，市场竞争更加激烈，企业的盈利能力也出现大幅下降，面临这样的困境，大企业集团开始加快对水泥市场的整合，优势水泥企业间的并购重组不断涌现。

 

 

    2015年6月15日，海螺水泥公告收购江西圣塔集团水泥资产，江西圣塔集团拥有一条3500t/d、两条5000t/d 新型干法水泥熟料生产线（合计熟料产能480 万吨/年）以及配套的年产540 万吨的水泥粉磨。此次收购有助于提升海螺水泥在江西市场的竞争力。

 

    6月19日海螺水泥公告入股西部水泥，海螺水泥通过定向配股收购西部水泥9.03亿股新股，约占西部水泥扩大后股份的16.67%。11月28日，海螺水泥公告称，拟向西部水泥的全资子公司出售海螺水泥所持有的宝鸡众喜凤凰山水泥有限公司等陕西4家公司的100%股权，西部水泥将向海螺水泥或海螺水泥的全资子公司发行34.03亿股新股作为支付对价。交易完成后，海螺水泥持股量将增至51.6%，由此，海螺水泥将成为西部水泥的控股股东。西部水泥是陕西龙头企业，此次与海螺的重组可谓是强强联合，海螺成功控股西部水泥，有助于区域市场的整合，提升盈利能力。

 

    10月23日，海螺水泥通过了以11.14亿元价格收购巢东水泥相关资产的决议，巢东水泥拥有拥有三条4500t/d 新型干法水泥熟料生产线，共计熟料产能为540 万吨，水泥产能为350万吨。此次收购进一步提升海螺在安徽市场的竞争力。

 

 

    6月13日，华润水泥发布公告称，公司之全资附属公司华润水泥投资与昆钢控股就潜在交易事项订立合作协议。根据合作协议，华润水泥投资将与昆钢控股及及云南昆钢水泥建材集团公司（目标公司）订立一份正式增资扩股协议，华润水泥将认购目标公司拟配发及发行以供认购之股份，面值为6.6亿元人民币。倘若潜在交易事项落实及完成，在紧随潜在交易事项完成后，华润水泥投资将持有目标公司的50%经扩大已注册及已发行股本。昆钢控股为云南第二大水泥企业，目前拥有18条正在营运的熟料生产线，总年产能大约为1,570吨，以及2条正在兴建的熟料生产线，总年产能大约为230万吨，另拥有五个水泥粉磨站，水泥总年产能大约为2,200万吨。华润水泥为中国水泥前五强企业，华润水泥与昆钢控股此次的整合是典型的强强联合，双方将充分利用资源优势，实现资金、市场、技术、管理、人才和供应链的一体化管理，全面提升管理水平和竞争力，对于减少区域市场的恶性竞争、提高行业效益有积极的促进作用。

 

 

    2015年中央经济工作会议提出 ，“一带一路”是国家重点实施区域发展的三大战略（“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带）中的首要战略，中国正与“一带一路”沿线国家积极规划中蒙俄、新亚欧大陆桥、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛、中巴、孟中印缅六大经济走廊建设，而亚洲基础设施投资银行和丝路基金将为亚欧互联互通产业合作提供有力的资金支持。据了解，中国国家开发银行已建立涉及60个国家总量超过900个项目的“一带一路”的项目储备库，涉及投资资金超过8900亿美元。“一带一路”战略的实施，为中国企业“走出去”提供了巨大的发展机遇，越来越多的水泥企业开始实施海外发展战略，海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、红狮水泥、中建材集团、冀东水泥、中材集团等均已在海外进行水泥产能布局或承接国外水泥建设项目。

 

    为了贯彻落实国家“一带一路”战略意图，更加务实地鼓励和支持水泥企业“走出去”，就企业“走出去”所遇到的困难、经验和教训，围绕国家产业政策、金融服务政策，听取企业的意见和诉求，提供银企交流，为行业协会收集企业走出去的政策建议内容，2015年4月，中国水泥协会组织部分已经开展海外投资和有对外投资意愿的水泥企业负责人在北京召开了“一带一路”战略投资水泥企业配套政策建议座谈会。会后，协会整理了企业意见，形成对外投资政策建议报告报送给相关政府部门，进一步推动了水泥行业“走出去”、水泥企业跨国发展的进程。

    2015年，海螺集团以EPC模式承建的泰国SCG集团印尼SB1日产5000吨水泥熟料生产线顺利点火；海螺印尼西巴水泥项目3200t/d水泥熟料生产线工程正式进入设备安装阶段；南加海螺二期3200t/d熟料生产线预热器安装提前完成封顶。 华新水泥在塔吉克斯坦100万吨水泥厂建设项目开工；华新水泥与哈萨克斯坦签订水泥项目投资协议，合作的一期项目投资1.5亿美元，新建年产150万吨新型干法熟料水泥生产线。红狮集团和尼泊尔希望水泥集团签署合作协议，计划共同投资3亿美元，在尼建设年产300万吨的新型水泥厂，这是目前尼泊尔最大的水泥生产投资项目；上峰水泥拟非公开发行股票，募集资金分别用于塔吉克斯坦库尔干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线和乌兹别克斯坦安集延项目3200t/d熟料水泥生产线的建设。由冀东发展集团河北省建筑材料工业设计研究院EPC总承包的曼巴水泥日产2800吨熟料水泥生产线（带6MW余热发电）项目，当地时间10月2日成功点火。中材集团承建的坦桑尼亚日产7500吨水泥厂竣工投产。

 

 

    山水水泥是中国水泥行业前十大水泥企业集团之一，近年来因股权之争和债务危机而引起了业内外的广泛关注。2013年山水水泥的退股方案遭到其内部员工及一些前高管的强烈抵制，并引发维权风波。2014年，中国建材、亚洲水泥、天瑞集团分别通过定向配股和二级市场收购入股山水水泥。三大水泥集团均为中国领先水泥企业，共同看好山水水泥资产，意图通过资本纽带实现强强联合，加强对区域市场的整合，提高区域市场的控制力。目前，山水水泥的股权结构为：天瑞集团持股28.16%；山水投资持股25.09%；亚洲水泥持股20.90%，；中国建材持股16.67%；公众持股比例为9.18%。

 

    2015年6月，迟迟未能进入董事会的第一大股东天瑞集团提议要求改组董事会，而山水水泥实际控制人不愿放弃控制权，由此，控制权争夺战愈演愈烈，并引发债务危机。11月11 日，山水水泥公告称因无法支付到期20亿元超短融债券，向开曼法院提出清盘申请。此次债务违约成为国内超短融违约首例，并导致数十家企业总额近470亿的发债融资计划搁浅。11月24日，应第一、二大股东天瑞集团、山水投资申请，开曼群岛大法官撤消山水水泥现任董事会提请的清盘及委任临时清算人申请。12月1 日，山水水泥召开股东特别大会表决更换多名董事，山水水泥董事会成员全部被罢免，包括公司原实际控制人张才奎、原董事长张斌，天瑞集团李留法、李和平获委任进入董事会。山水水泥新任命的执行董事廖耀强表示，公司最大股东天瑞集团将在年底前赎回山水5亿美元2020年到期的债券。

 

 

 

    5月21日，由中国水泥协会和四川、重庆、贵州、云南三省一市水泥协会共同举办的西南地区水泥市场高层论坛在四川成都召开。论坛的主题是：加快转型升级、稳定行业效益。

 

 

    5月26日，由中国水泥协会和陕西、宁夏、青海、甘肃、内蒙五省水泥协会联合举办的“2015西北地区水泥市场高层论坛”在西安召开。与会代表围绕“转型升级、稳定效益、错峰生产、节能减排”主题深入交流，共同探讨和分析区域所面临的严峻形势，并就如何在新常态下应对市场低迷、稳定行业效益，开展错峰生产达成广泛共识。

 

    9月10日，由中国水泥协会和湖北省水泥协会联合举办的“2015年长江中下游地区水泥市场高层论坛”在武汉召开。会议以“遏制新增、化解过剩、优化存量、提高效益”为主题，旨在为长江中下游地区水泥企业提供良好的交流平台，就当前行业和企业效益不断下滑的严峻形势及如何开展应对措施进行深入探讨，并通过充分交流达到统一思想认识，推动水泥行业和企业健康发展。

 

 

    为了降低冬季采暖季污染物排放，同时缓解水泥行业产能严重过剩的压力，促进水泥行业提质增效，2014年11 月新疆率先推行水泥错峰生产，随后，东北三省，泛华北地区4省2市（包括：北京、天津、河北、山西、山东、河南）也陆续实施2个月到4个月不等的水泥错峰生产。水泥错峰生产的实行有效减轻了北方地区采暖季的环境压力，根据中国水泥协会调查，去冬今春试行的水泥错峰生产成效显著，累计减少熟料产量8556万吨，有效压减了熟料产能；减少煤炭消耗1075万吨，减少直接二氧化碳排放6330万吨，减少氮氧化物排放9.2万吨，减少粉尘排放3.3万吨，节能减排效果明显，对缓解京津冀等敏感地区的雾霾污染具有重大意义。

 

    水泥错峰生产得到了国务院和政府主管部门的高度重视，为继续推行北方地区冬季水泥错峰生产，并建立常态化机制，2015年11月13日，国家工业和信息化部与环境保护部联合下发《关于在北方采暖区全面试行冬季水泥错峰生产的通知》。《通知》指出，北方地区水泥产能严重过剩，水泥行业盈亏相抵已处于净亏损状态。北方地区采暖期若继续生产水泥熟料，水泥窑炉和采暖锅炉排放叠加，势必增大大气污染和雾霾天气发生机率。为减轻大气污染，缓解产能严重过剩矛盾，促进水泥行业节能降耗，提质增效，决定北方地区在2015-2016年采暖期全面试行水泥错峰生产。实施冬季错峰生产的地区包括：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等。

 

 

 

    2015年 10月 20日，由中国水泥协会和北京水泥行业协会主办的“中国水泥协会企业文化研究会成立大会暨第一次会员代表大会”在京召开。中国水泥协会企业文化研究会是以致力于推进我国水泥企业文化建设，提升企业的整体素质，增强企业的凝聚力和竞争力为目标，团结有志于水泥企业文化建设的人士所组成的社会团体。中国水泥协会旨在通过成立企业文化研究会展示和宣扬每个水泥企业的优秀文化，加强企业间的相互交流、学习和提高，促进整个行业的可持续发展。企业文化研究会不仅是展示和交流的平台，更重要的是企业文化的传承。

 

    会议审议并通过了《中国水泥协会企业文化研究会工作细则》、《中国水泥协会企业文化研究会第一次会员代表大会选举工作方案》等多项议案。投票选举产生了首届中国水泥协会企业文化研究会理事长、常务副理事长、秘书长、副秘书长。中国水泥协会常务副会长兼秘书长孔祥忠当选为理事长，西南水泥执行总裁白彦当选为常务副理事长。

 

 

    2015年5月15日，中国水泥协会碳减排专家委员会（简称：水泥碳专委）在北京宣布成立。为落实国务院发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020）》，在水泥行业贯彻实施“绿色低碳战略”，实现减排CO2总量的目的，为了行业组织实施国家发改委已颁布的《碳排放权交易管理暂行办法》和《关于组织开展重点企（事）业单位温室气体排放报告工作的通知》的要求，为了使水泥企业碳资产实现利益最大化，中国水泥协会本着引领、协调、服务行业发展的职责，组建了碳减排专家委员会。中国水泥协会政策研究室范永斌主任被选为首届碳减排专家委员会秘书长。首届中国水泥协会碳减排专家委员会是由从事过水泥碳减排国家政策、行业标准、技术研发、碳核算培训、碳交易等方面的十多位知名行业专家组成。

 

    碳减排专家委员会的工作宗旨是：针对中国水泥行业的碳减排工作，开展“两个服务、两个推动”即：服务政府；服务企业；推动国家节能减排政策在水泥行业的贯彻落实；推动中国水泥工业低碳技术的发展。碳减排专家委员会本着围绕“两个服务，两个推动”的原则开展有针对性的工作，即：面向政府，承接水泥行业碳减排标准、技术规范、核查方法等法规政策研究，以及碳减排关键技术重大课题研究，为政府主管部门提供专业咨询服务；面向企业，开展碳交易能力培训及咨询服务；面向国际，组织水泥行业开展以碳减排为核心内容的国际交流与合作。    

 

 

    2015年4月，工业和信息化部等六部委联合印发了《关于开展水泥窑协同处置生活垃圾试点工作的通知》（以下简称《通知》）， 《通知》指出，为推动化解水泥产能严重过剩矛盾，实现水泥行业转型升级，促进行业绿色发展，工业和信息化部、住房城乡建设部、发展改革委、科技部、财政部、环境保护部决定联合开展水泥窑协同处置生活垃圾试点及评估工作。

 

    试点工作主要目标是，通过对试点生产线的技术、经济和污染控制水平进行评估，分析水泥窑协同处置技术现状及存在问题，突出解决技术装备、标准政策等问题。 重点围绕技术、装备、标准、政策等4个方面，在已建成的水泥窑协同处置项目中选择一批生产情况稳定、技术水平高、污染控制设施先进的水泥窑，开展协同处置生活垃圾的试点工作，以技术创新和推广应用为支撑，以标准研制和技术评价为保障，使水泥窑协同处置生活垃圾试点发挥辐射带动作用，形成可复制的推广模式，引导水泥生产企业走绿色发展之路。

 

    试点工作内容包括：优化水泥窑协同处置技术、加强工艺装备研发与产业化、健全标准体系、完善政策机制和强化项目评估。  

 

 

    2015年10月，第14届国际水泥化学大会（ICCC）在北京召开，这是四年一度的国际水泥学术界水平最高的盛会，这个全球水泥科学领域历史最悠久、层次最高、规模最大、影响最广的盛会自1918年于伦敦“诞生”以来，走过近一个世纪，姗姗来到中国。是全世界水泥与混凝土科学领域最杰出的科学家及学者们相聚首的日子。 本届ICCC是我国几代科学家辗转20余年5次申办，终于赢得大会主办权。本届ICCC由中国硅酸盐学会和中国建筑材料科学研究总院共同主办，第14届国际水泥化学大会主席姚燕等国内外领导出席会议。包括有近50个国家和地区超过1000名科学家汇聚北京，共襄盛事。大会主题是“低碳水泥与绿色发展”。

 

    在本次大会上，徐德龙院士等6位国内外知名专家就水泥工艺技术、水泥熟料化学、水泥水化化学等主题的研究做了主题报告。大会共收录46个国家和地区的700篇论文。论文涵盖了水泥化学和混凝土应用基础研究领域的所有主题。大会同时颁发特殊贡献奖，表彰在水泥混凝土研究领域做出杰出贡献的科学家。