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融慧财经:水泥价格有望继续推涨 憧憬安徽海螺

更新日期: 2016年05月27日 来源: 融慧财经 【字体:

    5月中旬,国内水泥市场价格维持震荡格局:华东受持续降雨影响价格小幅回落;西北地区随着需求增加以及企业开展行业自律价格继续上行;中南、华北和东北地区价格短期以稳为主。申万宏源认为华南和京津冀和甘青地区企业为提升利润,后期水泥价格有望继续推涨。
    近期,申万宏源发布《16年建材行业1季报前瞻——一季报受淡季影响继续低迷,受益需求复苏行业盈利回暖》报告,认为水泥板块受淡季需求低迷价格回落影响,一季报大部分企业亏损加大,二季度行业需求回暖、盈利回升。
    申万宏源认为目前宏观环境宽松,未来稳增长财政政策和去库存政策推进,基建和地产复苏有望持续;金隅和冀东重组框架协议出台,金隅拟控股冀东集团,冀东水泥今后将成为两家集团水泥及混凝土业务平台,整合执行力大超预期,中建材与中材集团已公告双方正在筹划战略重组,供给侧改革正逐步落地,建材行业双向受益,继续推荐水泥及消费建材的优质龙头,(一)水泥板块优势龙头:海螺水泥、华新水泥,金隅股份、冀东水泥等,区域龙头可关注受益华东市场复苏的万年青、上峰水泥;(二)转型成长秀强股份、纳川股份;(三)消费建材龙头伟星新材、东方雨虹、北新建材。
    港股方面,行业龙头安徽海螺(00914.HK)业绩已反映水泥价格下跌的影响,水泥价格指数去年跌19%,海螺盈利也跌三成至75亿元人民币。而今年首季水泥价格指数跌近1个巴仙,海螺季度盈利也跌逾三成。不过,水泥价格指数今季有回升迹象,或是水泥股业绩确实有逆转的可能性。当然,中央目前仍在打压房地产市场,或多或少会为水泥股带来一定压力,所以要留意水泥价格的走势,目前仍然可以憧憬。

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