天山股份 券商独家调研天山股份
1.公司水泥和混凝土业务分别有哪些类型的客户?
公司水泥产品广泛用于工业、农业、水利、交通、军事、民用和市政等各类建设工程,水泥制品,以及各种预应力和自应力钢筋混凝土构件等。公司混凝土产品可以满足普通楼房、高层建筑、公路、隧道、高架桥、地铁和地下矿井等工程项目的需求。
2.客户是否一般都是长期战略型的客户?
公司既有连续多年合作的客户,也关注市场新的客户需求。
3.水泥和混凝土的产品分别有哪些?
公司生产的通用水泥主要有硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥等,包括62.5R、62.5、52.5R、52.5、42.5R、42.5、32.5R和32.5等八个等级,生产的特性水泥有抗硫酸盐水泥、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、油井水泥、核电站专用水泥、白色水泥和彩色水泥等。从2017年5月1日新疆取消32.5等级水泥。
公司生产的C10-C60等级常规商品混凝土、C80-C100高强混凝土、各等级高性能混凝土、钢纤维混凝土、透水混凝土、抗渗混凝土、抗冻混凝土、防火混凝土等特种混凝土产品。
4.公司的竞争优势是什么?
公司新疆布局基本覆盖了区域的经济热点和战略核心区,具有较强的区域协同和产业协同优势,形成较为完善的战略布局。公司作为新疆最大的水泥企业和西北最大的特种水泥生产基地,持续开展内部资源整合,深化对标精细管理,形成较强的管理创新和低成本优势。公司拥有的“天山”牌、“屯河”牌、“多浪”牌三个品牌的水泥荣获自治区名牌产品称号,公司“天山”商标(水泥、混凝土两类产品)被评为新疆著名商标和中国驰名商标,具有较强的品牌优势。
5.公司如何采购原材料?如何控制采购成本?
公司通过信息化招标平台进行集中招标采购。公司主要通过公开招标,精细对标,管理考核等多种方式实现对采购成本的控制。
6.针对2017年新疆加快固定资产投资步伐,特别是公路交通的投资建设,公司是否会有扩充产能的计划?目前公司的产能如何?产能利用率如何?大规模投资预计会持续到何时?
公司目前无扩充产能的计划。目前天山股份水泥产能3866万吨,其中新疆3166万吨,华东700万吨。根据新疆自治区经信委及建材办等公开信息统计显示,2014年至2016年新疆地区水泥产能利用率分别为46%、39%和41%左右。
根据新疆自治区2017年政府工作报告,2017年新疆将完成全社会固定资产投资1.5万亿元以上,同比增长50%,伴随着公路投资的大幅增长,新疆区域内基础设施建设预计会有所增长,对于水泥行业的整体需求起到积极的支持作用;此外,随着我国“一带一路”政策的深入推进,新疆作为“丝绸之路经济带”核心区位的作用明显,有望进一步释放区域内外的水泥需求潜力。
7.目前整个水泥行业产能过剩的情况经过国家供给侧改革是否已经有所好转?公司对水泥未来的价格和需求趋势如何看待?
得益于供给侧改革和“去产能”相关政策的制定及实行,“一带一路”国家战略的实施带动了基础设施建设项目的投资增加,使得2016年我国水泥行业供求过剩的局面得到一定改观。
水泥行业景气度由行业供求关系决定,与宏观经济周期、固定资产投资政策相关性较高。
8.公司是否会参与到国家“一带一路”的项目(例如中亚、非洲等地的基础设施建设)?
公司积极研究“一带一路”国家战略带来的发展机遇,目前无海外项目投资。
9.污泥、城市垃圾、危废等废弃物处置项目是否对水泥生产具有协同效应?
公司目前多条生产线配套城市垃圾等废弃物处置装置,水泥企业在城市环保方面具有吸纳、消化作用,对环境保护、资源综合利用意义重大。
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