煤炭行业:关注下半年煤炭价格上涨侵蚀水泥利润
5月是煤炭淡季,大部分城市煤价呈环比小幅下跌趋势,环比跌幅在-1.7%~-18.3%不等;同比则涨跌互见,其中西北地区及华北的内蒙同比以上涨为主,华东和华北其地区以下跌为主。从水泥——煤炭价差来看(假设吨水泥实物煤耗150公斤),华北地区情况稍好,其水泥——煤炭价差同比数据均为正值,涨幅在12.0%~47.4%之间;华东和中南的情况较差,其水泥——煤炭价差同比数据大多为负值,跌幅在-0.2%~-24.9%之间(截至5月份)。究其原因为同样在煤价回落的情况下,华北地区水泥价格较华东、中南地区坚挺。随着煤炭消费旺季的到来,考虑到近期国内小煤矿的关闭导致煤炭供给减少、国际煤炭价格上扬等因素,预计下半年国内煤炭价格将上涨。目前煤炭开工率在90%以上,而水泥行业仅70%左右,华东、华南等地更低,水泥行业较难转嫁成本的上涨,预计下半年煤价的上涨将侵蚀水泥行业的利润。
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