爱尔兰CRH公司有意出价收购拉法基和豪瑞的资产
爱尔兰水泥生产商老城堡集团(CRH)正考虑收购竞争对手拉法基和豪瑞旗下的资产,为赢得监管机构批准,这两公司必须出售部分资产,两名知情人士将此事告诉路透社的记者。
四个由私人股权投资公司组成的财团也将目光瞄准了整个投资,这些资产的估价在65亿至90亿美元之间(50亿至70亿欧元)。
黑石(Blackstone)、盛峰(Cinven)和加拿大养老保险基金CPP将联合参与这些资产的竞购,而Advent和BC Partners将组成另一个财团,三名知情人士透露。
两名内部人士称,CVC已联手其他三个有限合伙人组成财团,而贝恩(Bain)、Onex和另一个有限合伙人组成了第四个财团。
一位老城堡集团的女发言人称该公司不会对市场传言发表任何评论。
一位豪瑞的发言人则说道:“一般来说,我们不会对销售流程发表评论,因为这些讨论受到法律的约束。正如同我们宣布的,与潜在买家的讨论已于今年八月开始。”
黑石、Advent、BC Partners、贝恩和CVC拒绝对此发表评论。盛峰、CPP和Onex也未能即时联系到。
今年四月公布的拉法基与豪瑞的合并将创造世界最大的水泥集团,拥有440亿美元的年销售额,这是该行业有史以来规模最大的合并。
此举将帮助这两个集团大幅削减成本和债务,并更好地应对自2008年经济危机以来持续上涨的能源价格和低迷的需求。
但是,大约15个国家的竞争监管机构,以及欧盟委员会,预计将认真考虑这笔总市值超过550亿美元的两家公司之间的交易。
这两家公司正在为自己的部分资产寻求买家,包括豪瑞在法国的业务,拉法基在德国、奥地利、匈牙利、罗马尼亚、塞尔维亚、英国、加拿大、菲律宾、毛里求斯和巴西的业务。这次出售将影响大约10000名员工、占两家公司的约35亿欧元的销售额。
豪瑞的首席执行官伯纳德·丰塔纳(Bernard Fontana)告诉记者,该公司已收到超过100条来自竞争对手和私募股权投资公司的收购意愿,其中数家表达了买下全部待出售资产的愿望。
拉法基和豪瑞表示,他们希望在9月底正式请求欧盟对合并的批准,目的是在2015年上半年完成交易。
一位拉法基的女发言人拒绝就该流程的进展情况发表评论,她重申拉法基已收到众多对可供出售资产的收购意愿。
老城堡集团正着手进行新任首席执行官阿尔伯特·曼尼福德(Albert Manifold)的资产处置方案,计划出售至少10%,即15至20亿欧元的净资产。
曼尼福德称豪瑞和拉法基出售的大型水泥业务不会与老城堡集团对欧洲的小型产品类资产剥离产生重叠。
老城堡集团近年来采取了小型补强型收购战略,在今年上半年花了1.3亿欧元用于收购,还拥有约15亿欧元的资金用于未来的交易,曼尼福德在今年5月说道。
在今年8月的电话会议上,关于拉法基和豪瑞必须出售的资产,曼尼福德说:“和其他人一样,如果我们看到了价值,我们就会进入收购的流程。”
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