亚泰集团(600881)再调增发价 募资扩至30亿
10月上旬,亚泰集团(600881,前收盘价5.14元)突然停牌,公司宣布正在商讨调整今年5月推出的非公开发行股票方案。
今日,谜底终于揭晓。公司发布定增修订预案,拟将增发价由之前的3.47元/股上调至4.15元/股,由于发行数量不变,募集资金规模也相应调整至29.27亿元。
《每日经济新闻》记者注意到,公司之前的增发方案是一份“破净”方案,其中提到的3.47元/股的增发价远低于公司今年中报公布的每股净资产,此次修改过后,亚泰集团提及,此次发行价格4.15元/股,不低于公司最近一期经审计的每股净资产值(分红后)。
调整增发价
亚泰集团公告称,公司拟将非公开发行股份价格由此前的3.47元/股上调至4.15元/股;定增募集资金规模上限则由此前的24.47亿元上调为29.27亿元;发行数量、发行对象及其认购股份数保持不变,仍为北方水泥、吉林敖东、华安基金、长春城发、冀东水泥、金塔投资共6名特定投资者。
此次募集资金中,23亿元将用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充流动资金。亚泰集团表示,公司目前的权益结构中,股权性资本占比较低,债务性资本占比较高。此次募资项目实施后,公司的资产负债率(合并)将降至69.73%,较此次发行前降低5.60个百分点。除此之外,将降低财务费用约1.38亿元。
曾推“破净”方案
不难发现,亚泰集团此次推出的定增方案修订版,最大改变是上调增发价。
今年5月,亚泰集团发布定增预案,公司拟以3.47元/股的价格增发股份,而这一价格比当时的4.28元的每股净资产低了近两成。
值得一提的是,今年8月,亚泰集团刚对增发价做出调整。亚泰集团公告称,因实施2013年度利润分配,公司调整定增发行价格为3.37元/股,募资金额为不超过23.77亿元。而这一增发价也远低于中报时的公司公布的4.23元的每股净资产。
此次亚泰集团在增发方案修订稿中,特意强调,结合公司实际情况,对此次发行的价格进行调整。此次调整后的非公开发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的91%,即4.15元/股。2013年12月31日,公司经审计的每股净资产为4.241元,今年7月30日,亚泰集团实施了每10股派发现金红利1.00元的分红方案,经分红调整后,每股净资产为4.141元。此次发行价格4.15元,不低于公司最近一期经审计的每股净资产值(分红调整后)。
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