瑞信升金隅(02009)目标价至6.4元指工业土储价值超预期
瑞信升金隅(02009)目标价,由5.8元升至6.4元,评级维持“跑赢大市”。
瑞信指,上调金隅目标价主要反映较高工业土地储备价值,对该股新估值包括水泥每股值1.5元,地产发展每股资产值1.9元,工业用地转换用途每股值2.7元,以及换地与其他每股值0.4元。
瑞信称,对金隅业绩后分析员会议正面,当中披露工业用地储备高过预期,单北京已达900万平方米,当中130万平方米在优越地区,130万平方米可用于短期转换用途,高于瑞信之前估计的400万平方米,有助推动估值每股0.6元或10%。
同时瑞信对内地水泥市场仍乐观,料2017-2018年每公吨毛利可达75元人民币,高过现时约50-60元人民币及2016年43元人民币,并估计雄安新区建设可消费约5000万至1亿公吨水泥,相等于每年约8-16%本地需求,估计2017纯利30.96亿元人民币,2018年升至40.31亿元人民币。
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