亚泰集团:手握东北证券三成股权的水泥巨头
今天中国股市上演"过山车",上证综指最大震幅达到5.08%。而在这巨大的波动之中,始终稳居涨幅前列的就是券商板块。在海通证券发布业绩大增利好刺激下,券商板块一路领涨,海通证券封死涨停,收于54.92元;东北证券涨9.48%,收于64.54元;宏源证券涨8.23%,收于45.48元。券商板块走强也带动参股券商概念股的活跃,海通证券大股东兰生股份涨幅居前,随着大盘不断创新高,牛市最大受益者券商收益丰厚,预计券商和参股券商概念股将联袂走强,建议投资者关注目前刚刚启动的东北证券的控股股东--600881亚泰集团。
亚泰集团(600881):公司现有新型干法水泥生产线7条,水泥熟料产能约686万吨/年,是东北地区最大的水泥生产企业,是东北地区唯一一家国家重点支持的12家全国性水泥企业之一。公司预计07年水泥和熟料产量将同比增长12%至1389万吨。由于水泥价格上涨,07年上半年水泥业务毛利率从上年同期的11.17%提高至25.30%,收入环比增长61.78%至11.8亿人民币。公司预计07年水泥和熟料产量将同比增长12%至1389万吨,国家"十一五规划"中曾提到,东北地区的固定资产投资将达到695亿人民币,基本相当于水泥年需求8000万-1亿公吨,公司市场前景相当可观,公司主营业务增长值得期待。
公司已将金融投资作为未来发展的支柱产业之一。公司是东北证券的大股东,持有30.71%的权益。证券市场整体向好带动证券业上市公司业绩普涨,2007年上半年,伴随着证券市场的持续火爆,东北证券营业收入、净利润均实现同比大幅增长,同时,由于证券业务成本中固定成本占比较大,东北证券在营业收入增长的同时,费用收入比(=营业费用/营业收入)较去年同期下降至20%左右。07年上半年,东北证券为亚泰集团贡献净利润2.778亿人民币,占亚泰集团总利润的91.5%。预期07年EPS贡献约0.4元。
我们认为,公司在保持水泥主业快速增长的同时,其房地产和金融投资业务的拓展也取得了显著的成效,公司的核心价值在于其水泥产业的优势地位,而一次性转让股权获得的巨额投资收益及金融资产概念是股价的阶段性驱动因素。二级市场上,该股近年来基本依托60日均线强势上行,
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