河北太行水泥集团销售部的李东国（化名）最近一个月特别忙碌，11月国家投资4万亿拉动内需政策出台之后，他几乎每天电话不断，客户的需求越来越旺。

    在水泥行业，对4万亿“虎视眈眈”的何止太行水泥？西水股份董秘办负责人告诉记者：“4万亿很大一部分将投向基础设施建设，这对水泥行业肯定是个好消息。我们一直非常关注，当然想搭上这一趟列车。”

    一场争夺这4万亿蛋糕的激战，已经在水泥行业打响。

    寒冬：10月价格下滑出口回落

    就在一个月之前，水泥行业还处于今年以来最深的低谷。

    10月，全国大部分地区水泥出现价格下滑、出口回落等现象，水泥累计投资完成额在今年也首次出现下降。受到全国城镇固定资产投资增速继续回落、房地产投资环比下降等不利因素的影响，作为上游行业的水泥企业日子很不好过。

    李东国告诉记者，“奥运会之后，中国的建筑市场受到了很大的打击，基建投资的放缓我们感受很深，整个水泥行业都处于萎靡状态。”

    一名不愿透露姓名的上市水泥公司负责人也向记者表示，“当时我们手上虽然有不少订单在做，但受到金融危机的冲击，总觉得不是很踏实，和往年比可以承接的工程确实少了很多，也不知道明年会是怎么样一个情况。”

    据了解，原属水泥价格上涨季的10月，今年的价格未能像往年那样启动，全国水泥价格仅4个地区出现上涨，河北、吉林、辽宁分别上涨了近20元/吨，广西地区上涨了10元/吨，而北京、天津，江苏、上海、浙江、江西、山东、四川以及河南的水泥销售价格均出现了不同程度的下降。

    回春：销售价格开始回升

    国家出台的拉动内需政策对水泥行业来说无疑是久旱逢甘露。

    “投资4万亿的拉动内需政策对我们肯定是个好消息。”西水股份有关人士告诉记者，“有一点明显的变化就是，现在的水泥销售价格已经在回升了。”

    在国家出台的十项拉动内需政策中，包括加快建设保障性安居工程，加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设，重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设、加快地震灾区灾后重建各项工作等措施，无一不和水泥行业密切相关。

    在多个研究人士看来，4万亿的投资最少能够拉动2万亿元的水泥需求，有乐观的研究人员甚至认为将能拉动5亿吨的水泥需求。有分析人士还告诉记者，“国家出台的数项政策都和中西部地区的建设有关，中西部地区的水泥行业肯定会受益匪浅。”

    “国家政策出台以后，下游行业的建设肯定会加快，虽然现在拉动的效果一时可能还不是太明显，但是水泥在今后的需求肯定会上升，现在水泥价格已经开始上涨了，我们认为，这一轮应该会有两年左右的涨幅。”西水股份人士告诉记者。

    水泥板块股价疯涨

    不光是水泥价格，二级市场的股价对国家的调控措施反应也相当明显。

    拉动内需政策出台后，水泥板块股票开始了近乎疯狂的上涨。冀东水泥从10月30日的5.59元，上涨到昨日的10.22元，江西水泥从3.6元上涨至5.18元，天山股份从6.95元上涨至10.41元。而李东国供职的太行水泥，股价已从10月30日收盘的2.64元，涨至昨日收盘的5.85元，涨幅已超过100%。

    东方证券发布的研究报告认为，之前水泥需求下滑，主要是受到房地产开工不足的影响。今年四季度基建投资的加大，会对水泥的需求构成较大的实质带动作用。同时，未来一年多水泥新增产能较多，今年底投产、明年上半年可发挥的熟料产能达到2亿吨，预计2009年新建水泥量在2亿吨以上，即使2009年淘汰落后产能0.6亿~0.7亿吨，净增量仍然在1.3亿吨以上。

    “现在看来，水泥价格短期变动还不会很大，等到4万亿的投资真正全部落实后，对价格的影响就会比较明显了。”李东国说道。

    行动：成立开发部对接4万亿

    看到了行业回春的迹象，各家水泥企业开始未雨绸缪。

    “国家的4万亿政策出台以后，我们一直非常关注，当然想搭上这一趟列车，让公司发展得更好，现在国家分下来的第一笔是1000亿元，我们也一直在和发改委等部门保持联系，包括我们当地的一些大客户，如果他们有需要，我们肯定会满足。”西水股份人士告诉记者。

    太行山水泥也有专人负责对接4万亿项目。“我们侧重针对河北市场，集团公司已经为目前的一些重点项目制定了特殊服务和绿色通道。”李东国告诉记者。

    华新水泥董秘办人士也表达了类似的看法：“我们公司已经有专门的市场开发部门，随时准备和这些大客户、大项目对接。国家有关部门有公路、桥梁、铁路等建设项目时，我们会参加投标，估计会在明年。”

    扩大业务增建生产线

    记者从西北最大的水泥企业天山水泥获悉，公司已决定在米东天山建设两条完整的日产2000吨熟料电石渣制水泥生产线；在布尔津分公司建设从石灰石进厂到总降压的整个生产流程，建成后能年产水泥熟料60万吨；在天山神州公司建设一条设计年产混凝土150万立方米的生产线。“这些项目实施后，能使公司年熟料生产能力增加60万吨、年水泥生产能力增加150万吨。”公司人士告诉记者。

    甘肃省最大的水泥生产企业祁连山水泥集团也表示，将以全资子公司甘谷祁连山水泥有限公司为主体建设，总投资4.5亿元，建设一条日产3000吨的水泥生产线。预计建设期为12个月，项目建成后，预计可实现年销售收入3.15亿元，年利润9582万元。

    冀东水泥日前决定，与山西卦山水泥有限责任公司共同出资，组建冀东水泥交城有限责任公司，首期建设一条日产1800吨熟料水泥生产线，二期建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热电站项目，项目预计总投资约为10亿元人民币。同时，对内蒙古公司增资2亿元，还将收购筹建中的冀东水泥阿巴嘎旗有限公司30%股权。