基础建设投资支撑水泥需求
一、水泥行业发展趋势与宏观经济高度吻合
水泥行业作为典型投资拉动性行业,水泥产量增速与固定资产投资增速高度相关。2006年以来水泥需求一直保持较高的增长速度,但自去年4月起,水泥需求增长放缓。主要原因是,固定资产投资增速出现下滑。
受国际金融危机的影响,我国开始实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,并设立了庞大的投资计划。中央强调扩大投资出手要快,出拳要重,措施要准,工作要实,显现了中央加大基建投资的力度和决心。
二、节能环保的政策引导促使行业向集约式发展过渡
由于水泥行业属于典型的高污染、高耗能行业,“十一五”前水泥行业的发展主要依靠粗放式扩张方式,存在工艺水平落后、产业集中度低等问题。自“十一五”以来,国家陆续出台一系列产业政策,包括《2007—2010年全国分省市淘汰落后水泥能力计划表》和《淘汰落后水泥生产能力责任书》等。这些政策的发布有利于水泥行业的技术进步,提高新型干法比例,推进节能环保措施的实施,帮助水泥行业从粗放式扩张向集约式发展过渡。
目前水泥行业节能环保政策中运用最普遍的就是余热发电。余热发电属于废物利用,不用任何能源,无污染。余热发电节能降耗后的收益主要体现在节省电费(吨水泥电耗96千瓦时,单位电价约0.6元,余热可发电约35—40千瓦时,每千瓦时成本约0.2—0.3元,吨成本下降8—12元)。由于余热发电技术只能在新型干法生产线中运用,所以我们认为循环经济的发展,可通过市场经济的方式淘汰落后产能。
三、基建投资支撑今年水泥需求
国家目前正在加大经济适用房投资,3年投资额为9000亿元。同时出台了一系列政策扩大内需,加大基建投资建设,这些政策的详细规划正在陆续出台。日前国家发改委已做出详细规划,这充分显现了中央加大基建投资的力度和决心。
基于此,国家对于基建项目的投资将支撑今年的水泥需求。明后两年将成为基建投资大量释放期。
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