金元证券:等待数据明朗 关注确定区域增长
产量增长主要体现为季节性恢复及区域性增长:截至2009年2月份,全国累计生产水泥1.58亿吨,同比增速为17%,去年的冰雪灾害和今年1月份的春节长假是导致水泥产量增速出现较大变化的主要原因。分区域来看,产量增速最快的区域分别为西北、华中及西南区域,总体来看,产量增速的提高仍然是区域性和恢复性的增长。
固定资产投资存在区域差异、房地产投资继续下滑:截至2月底,全国共完成城镇固定资产投资10275.79亿元,同比增长26.5%,保持了比较高的增速,但仍主要表现为区域性的增长,占投资额比例较大的华东及华南区域各省份,投资增速仍不明显。房地产投资情况依然不容乐观,今年前两个月,房地产开发投资增速、购置土地面积及新开工面积增速继续呈加速下降趋势。
水泥价格预计将保持稳定:3月份以来,华北、西北、西南市场水泥价格保持稳定并有小幅上涨。但华东及华南区域的水泥价格仍表现偏弱,3月下旬开始,随着气候的好转,工程项目将陆续开工,对水泥的需求也将逐渐增加。我们对今后一段时间的水泥价格保持乐观。
水泥行业投资高速增长,供需平衡存在压力:2009年前两个月,全国共完成水泥投资88.7亿元,同比增长87.6%,高于去年同期42个百分点。控制水泥投资已经刻不容缓。
等待数据进一步明朗、关注增长确定区域:今年3月份的产量增速将会有一定程度的回升,但增速能否高于去年同期水平目前仍难以判断,或许要到4月份数据出台后方能使趋势更为明确,仍建议关注短期内增长较为确定的西北及西南区域,此外东北区域亦可保持关注。
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