融慧财经:水泥股走强 优选龙头安徽海螺
国内供给侧改革,带动水泥股连日攀升,加上金隅(02009.HK)发盈喜的消息,刺激昨日水泥股再上扬。随着国策支持、需求回稳,令水泥股前景获看好。
国务院于今年5月发布《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》,指示2020年前严禁水泥新增产能,并再压减一批水泥产能,目标产能排名前10家企业的生产集中度达60%左右,行业龙头安徽海螺(00914.HK)预料可受惠。
安徽海螺与行内另一龙头华润水泥(01313.HK)于上月签署战略合作协议,未来将在削减产能及价格调控方面进行更多沟通。两家企业的产业皆主要集中于华南地区,均于广东、广西等地区拥有生产线,产能有重迭,美银美林指双方合作将有利平衡该等地区的水泥供需局面,有益于促使价格上升。
水泥价格自年初至今累升3%,星展唯高达称水泥及熟料平均销售价格每增1%,可带动集团今年纯利增4.4%。中金估计集团第二季销量最高可达7,000万吨,按年增长约1成,并料全年销量同样可录得1成升幅。该行又估计,安徽海螺(00914.HK)第二季毛利为每吨62元人民币,按年增12.7%,并指若水泥价格符合预期于第四季上升,集团今年毛利将胜去年。策略上,中金建议于19.3元吸纳,上望22元,跌穿18.3元止损。
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