美银美林升安徽海螺目标价至31元去年业绩符预期

更新日期: 2017年03月24日来源: 阿思达克【字体：小大】

　　美银美林发表研究报告，安徽海螺(00914.HK) 去年纯利86亿元人民币(下同)，按年升14%，符预期，但低於其他券商预期2%，第四季纯利为26亿元，按年升85%，撇除一次性项目，核心盈利为79亿元，按年升40%。该行指，去年第四季产品均价逊预期4%，但在成本控制下，去年全年毛利符预期，而且第四季更较以往有改善。考虑到今年新年後集团的定价能力较高，上调平均售价预测5-7%，毛利料可至每吨78-80元，上调2017-18年的每股盈利预期22%-23%，同时将目标价由27港元升至31港元，重申评级「买入」。

　　该行又指，今年首季水泥价格升幅较预期好，其中东部升40%，预期今年首季的毛利约为每吨80元。

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