连敬涵:海螺水泥(00914)刚现突破料仍有上升空间,目标32元
理由:股份推荐海螺水泥
建议:现价买入支 持:$29.00目 标:$32.00理由:根据集团半年度报告显示,营业收入为309.86亿元,较上年同期增加32.42%。股东的净利润为67.17亿元,较上年同期增加100.64%。受惠供给侧结构性改革的积极影响,产品价格同比涨幅较大,使集团盈利得到明显改善。
业务方面,集团除了在内地拥有完善的营销网络外,还积极推进海外项目建设,分别在缅甸、柬埔寨、俄罗斯等国家投资兴建水泥项目建设稳步推进。而印尼孔雀港粉磨站二期工程已顺利建成投产,相信集团未来料将显著受惠,业绩增长有望持续。
2017年下半年中国经济仍然以供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计下半年水泥市场需求总体保持平稳。集团将继续推进国际化发展战略,全力造好印尼新投产项目市场拓展,造好一带一路沿线国家的项目调研和市场考察。
股价由于刚出现突破,仍有上升空间,加上集团规模效益较大,后市可看高一线。可现价买入,目标32元,跌破29元止蚀。
※笔者无持有上述股份任何权益
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