2011年中国水泥市场发展有喜有忧。2012年的水泥市场仍然是可期待良好表现的。企业、政府、行业协会这三个市场的主体者，在过去和未来将扮演着越来越重要的角色。中国水泥协会在水泥市场中的表现也会更加积极和谨慎。

    一、水泥市场的现况

    2011年的水泥市场消费延续了4万亿投资拉动因素；企业兼并重组带来了大企业在市场上的主导能力提升；价格企稳的难度越来越大；政府盲目招商引资和企业投机性建厂进一步加剧了产能过剩；寻求转型升级成为提升行业综合竞争能力的途径。

    1、行业持续稳定发展：2011年，中国水泥产量20.9亿吨，同比增长11%；水泥消费量20.7亿吨，增长11.2%，全年实现销售收入9197.8亿元，同比增长36.9％；实现利润1020亿元，同比增长67％。前10强企业（集团）水泥熟料产量占全国42%，比上年增长5个百分点。2011年全国水泥累计完成投资1,439亿元，比上年下降18%，全年新线投产166条线，新增熟料产能2.02亿吨；全国新型干法水泥生产线1513条，熟料设计产能14.37亿吨，其中日产4000吨及以上生产线比重56.87%、日产10000吨及以上生产线有7条。2011年，新型干法水泥熟料产量11.45亿吨，新型干法水泥产量比重占全国总量89%，淘汰落后水泥产能1.5亿吨。

    2011年，中国水泥工业受国内投资增速放缓影响，水泥市场需求增速略有下降。由于新增产能集中释放，产能过剩现象进一步加剧。企业兼并重组加速，生产集中度逐年提高。面对能源和环境的制约因素，行业节能减排形势严峻。大企业在区域市场的主导作用有所发挥，行业效益有所提高。全年保持了行业持续稳定发展。

    2、行业效益有所提升：2011年，在国内各区域市场上，大企业较好地发挥了主导作用，通过加强行业自律，节能降耗，努力降低生产运营成本，加之由于不同地区的限电措施，造成企业限产、停产，市场供需失衡，水泥价格抬升，带来全行业收入、利润、毛利率指标，均处在历史较好水平。全年水泥行业利润总额达到1,020亿元，超出2010年同期409亿元。吨水泥利润近50元，毛利率19.45% (超过03年)，众多水泥企业大幅度盈利。西北受新增产能释放影响，相比2010年利润呈现负增长，效益下滑。

    2011年全年的水泥平均价格虽然高于上年，但从6月份之后呈逐月下降趋势，到年底12月份环比下降10%，同比2010年同期价格下降近50元/吨。

    3、结构调整不断深化：初步估算，全年兼并重组涉及的水泥产能在1.4亿吨，水泥生产企业数缩减到3854家。关闭近800家落后企业，淘汰落后水泥产能1.5亿吨。

    水泥行业的兼并重组中出现了向水泥产业链两头延伸的可喜局面，部分大企业在骨料加工和整合商品混凝土市场上迈出了步伐。

    二、未来市场的发展

    2012年水泥市场注定要面临需求增速下滑和产能过剩加剧的双重压力；淘汰落后水泥产能更加艰难；市场协调的区域更大、风险加剧；企业兼并重组进入关键时刻，机不可失；市场信心来自政策兑现和大企业的决心。

    1、国内市场消费在提升：2011年中国全年经济增长9.2%，低于上年1.2个百分点。但投资和消费仍然是推动经济增长的主要动力，分别为GDP增长贡献了5.0和4.7个百分点，而净出口则拉低GDP增长0.6个百分点。与2010年相比，投资和净出口的贡献率在下降，而消费的贡献率则在上升。

    经济专家预测：中国经济将在2012年呈现出“前低后高”的走势，并在相对宽松的货币政策和积极的财政政策推动下，有望实现全年约9%的经济增速。换句话说，经济增长不会成为中国经济面临的最严峻问题。中国经济面临的真正问题，在于结构性改革的缺位，导致中期经济增速的下滑。

    2、结构性减税政策刺激消费：2011年中国政府的财政收入将超过10万亿元，占GDP的比重也将超过20%。高速增长的财政收入，将成为中国经济在今年发展中需要依赖的重要因素。政府手中大量的财政收入将成为在今年推动结构性调整以及刺激消费的重要武器。政府将有能力开展新一轮减税，并以此作为起点来推动消费。

    温家宝总理在今年3月5日《政府工作报告》中明确提出，将“实施结构性减税”作为今年政府工作的重点之一；3月6日，财政部部长谢旭人在全国人大记者会上明确表示，今年将实施积极的财政政策，进一步完善结构性减税政策，减轻企业和居民的负担。可见结构性减税将成为今年积极财政政策的重心。专家预测减税空间将达4000亿元。

    3、房地产对水泥消费影响因素降低：2012年，基础建设和保障房项目的投资可以部分的抵消商品房地产投资活动的放缓。政府已经表态将支持在建基础设施项目的后继建设，同时扩大了地方债的发行规模，银行也正对部分地方政府融资平台贷款进行展期。在此背景下，今年的交通运输行业固定资产投资的增长率将从去年的1.8%提高到5～7%。保障房建设投资今年也很可能增长20～30%。这些因素加起来大概可以抵消商品房投资减速的3～4个百分点。

    4、政府投资规模依然强劲：2012年中央预算内投资规模达4026亿人民币，比去年增加了200亿，重点是向民生倾斜，占投资总额的三分之二左右。张平表示，今年中央预算内投资安排的重点和方向是:第一，保障性安居工程，约690亿。第二，“三农”建设，包括水利、农业农村的民生工程和设施建设等，约1400亿。第三，教育卫生等社会事业， 480多亿。第四，节能环保、环境保护与生态建设，约480亿。第五，交通能源等重大基础设施建设，包括西部地区的一些重要基础设施，约240亿。第六，自主创新、结构调整和技术改造等，包括战略性新兴产业发展，约290亿。

    5、国际经济环境有待改观：全球市场的流动性状况都将出现大面积改善，这也将有助于股市的表现。来年可期的流动性放松，将很可能带来中国股市的一波上升浪潮。

    基于以上因素，我个人认为：2012年，水泥市场依然乐观，中国水泥产量仍会创历史新高，并保持6～8%左右的增长幅度。产能过剩的加重和环境的约束性指标将给行业发展带来新的挑战。

    日本早稻田大学经济学教授认为，人均钢筋混凝土占有量的累积是衡量一个国家经济实力的主要指标之一。 换算到建筑材料上就是人均消费水泥量的累积。但过去的中外专家、学者对中国水泥的消费极限总量和年人均消费量的预测几乎很少有准确的，数值偏差甚远。究其原因还是对中国国情了解不深、对行业现状分析不透，倒是自二战以后，美国的年人均水泥消费水平一直保持在200kg～400kg这个低水平线上平稳增长的现象值得中国人分析研究。与美国不同的是，中国的建筑以混凝土结构为主，美国以钢结构居多。与欧洲、日本这些发达国家相比，中国的基础设施建设量大面广。还有一个独特的因素是中国人口最多、近年经济发展速度最快。当然还有中国水泥的实物质量与国外也有差异。

    要维护行业的健康发展，市场的平稳过渡，就必须贯彻2012年政府工作报告中“控制增量，优化存量，推动企业兼并重组，提高产业集中度和规模效益”的精神，严格控制新建水泥项目、坚决淘汰落后水泥产能；转变投资方向，推进企业兼并重组，延伸水泥产业链、坚持节能减排；提高生产集中度，发挥大企业的市场主导作用，加强行业自律；不断提升科技创新能力，有效提高能源利用率，做好环境保护；加大国际交流与合作，拓展国际水泥市场的投资和建设。

    三、水泥协会的市场行为

    政府、企业、协会作为市场经济的三位主体，长期以来行业协会发挥作用有限。一方面是政府强势，从宏观到微观都要管；二是行业协会法律地位缺失，服务市场意识和功能匮乏。2012年南京C12+3峰会上企业领导们呼吁建立强势行业协会，反映出企业对现行机制和政治改革的要求。

    1、水泥协会在市场中的作用越来越重要：行业协会是以保护和增进全体会员的共同利益为目的的一种社会组织。其具有的中介性、自律性和社会性的特征，它在企业、政府和社会组织三元主体构成的现代市场经济框架中的功能越来越受到重视。

    中国水泥协会利用自身的中介功能，协助政府制订行业发展规划、产业发展政策、行业准入条件、企业兼并重组实施方案等政策，都是起到了政府和企业之间的桥梁和纽带作用，有利于行业竞争机制形成，有利于行业结构调整，有利于提高企业竞争能力的行为。同样通过协会的信息交流和节能减排技术的推广，降低了企业生产成本、管理成本，提高了企业产品的市场竞争能力，使得市场竞争更加充分。

    2、水泥协会对市场竞争的积极作用：在维护协会成员的利益并在实现行业利益最大化时，行业协会在理念上更接近于公共利益的价值理念，因此，行业协会也可以很好的促进、维护自由、公平的竞争。

    1．中国水泥协会的信息和技术交流平台促进了市场竞争

    中国水泥协会利用自身的数字水泥网站、中国水泥杂志、技术中心平台，为会员提供行业信息、市场变动、技术进展、政策法规，使得市场竞争有序。

    2．通过制订产品标准和规范以提高企业竞争力

    协会利用信息积累和技术创新上的优势，帮助企业降低生产成本，增加利润，增强企业的市场竞争力；通过推广节能减排技术，促进企业技术创新，提高能源利用效率和资源综合利用能力，改善环境保护，提升企业市场竞争力。

    3．协会加强行业自律有利于规范市场竞争

    中国水泥协会通过C12+3峰议、市场研讨会、各省市自治区水泥协会秘书长联席会等形式，积极贯彻政府产业政策和发展规划，协助政府抑制新增产能，推动企业兼并重组，反对市场垄断、反对不正当竞争，加速淘汰落后水泥产能，为市场的规范竞争做出了努力。

    我国《反垄断法》第十一条的规定，赋予了行业协会一项法定义务：应当加强行业自律，引导本行业的经营者依法竞争，维护市场竞争秩序。维护竞争机制，保护公平竞争，既要反垄断，也要反恶性竞争。所谓恶性竞争是指在市场开放、竞争充分的部分领域，企业出于某种目的而竞相压价的行为。因此，行业协会既要避免限制市场竞争的行为，也要反对恶性竞争、不正当竞争的行为。

    2011年水泥行业的良好效益是企业兼并重组的成绩，是淘汰落后水泥产能的成绩，是企业节能减排降低成本的成绩，是行业技术进步的成绩，也是中国水泥协会和各省市自治区水泥协会维护市场竞争的成绩。

    3、规范协会在市场竞争中的行为：行业协会是市场经济活动中不可缺少的主体之一，是企业实现自我管理、利用集体优势的合法场所。中国水泥协会和各省市自治区水泥协会要把加强行业自律，依法竞争，维护市场竞争秩序作为己任。行业协会向上要及时向政府反映企业的经营状况、市场情况，为政府的宏观调控提供资料，便于国家规制不良市场经营行为；向下要为企业传导国家有关政策和政府意图，以引导企业经营。要认真学习和理解国家《反垄断法》、《反不正当竞争法》、《价格法》，鼓励企业的市场有益竞争，反对市场的恶性竞争，打击假冒伪劣产品，维护行业利益。

    在当前，抑制新增产能是行业协会维护市场竞争的首要任务。在产能过剩的地区，协会对任何支持新上水泥的项目行为，都是对市场竞争秩序的破坏。

    参考文献：

    1、中国水泥协会市场信息部：《2011年中国水泥行业经济运行报告》

    2、澳新银行大中华区经济研究总监刘利刚：《中国经济短期不足忧》

    3、华东政法大学教授，博士生导师徐士英：《行业协会限制竞争行为的法律调整》

    4、南昌大学法律系张志勋《反垄断法视野下的行业协会问题研究》

    5、武汉大学法学院陈亚男《行业协会与市场竞争的关系及其规制》