金利丰证券:前景向好 荐华润水泥(1313)
买入价︰4.25 元
目标价:4.6 元
止蚀位:4 元
华润水泥(1313)为华南地区最大的水泥和混凝土生 产商,并为中国政府部门支持的大型水泥生产商之 一,具竞争优势。截至今年 3 月底止首季,集团营业 额按年增加 22.2%至 57.7 亿元,纯利大增 90.6 倍至 6.1 亿元,毛利上升 72.1%至 16.8 亿元;每股盈利 9.3 仙。不派息。期内,受惠水泥产品售价上升,毛 利率按年大增 8.4 个百分点至 29.1%,其中水泥、熟 料及混凝土毛利率分别为 31%、19.5%及 24.9%,相 比去年同期则分别为 19.5%、-2.5%及 29.3%。截至 3 月底,集团现金及银行结馀为 32.8 亿元,较去年底 多 1.2 亿元。
集团较早前发盈喜,预计今年 6 月底止六个月盈利, 将较 2016 年同期显著增加,主要由于期间内水泥产 品的售价较高。今年首四个月,集团水泥产品平均售 价为 291.4 元,按年上升 26.9%。
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