金利丰证券:前景向好 荐华润水泥(1313)
买入价︰4.6 元
目标价:5 元
止蚀位:4.4 元
今年 6 月,中国水泥协会制订《水泥工业「十三五」 发展规划》 ,目标到 2020 年,水泥 60%的生产线达 到世界领先水平。华润水泥(1313)为华南地区最大 的水泥和混凝土生产商,并为中国政府部门支持的大 型水泥生产商之一,有望受惠行业发展。今年上半 年,集团获得专利证书 15 项,主要包括应用于节能 减排及提升生产运营效率的设备和系统以及新材料 等。截至今年 6 月底,集团共持有专利证书 92 项, 其中实用新型专利 79 项,发明专利 13 项。
截至今年 6 月底止上半年,受惠期间内水泥产品的售 价较高,集团纯利按年大增 537%至 16.4 亿元,营业 额按年增加 16.6%至 131.88 亿元,毛利增加 44.4% 至 38.96 亿元,综合毛利率增加 5.7 个百分点至 29.5%。每股盈利 25.1 仙,中期息每股 11.5 仙,上 年同期派 1.5 仙。今年上半年,水泥、熟料及混凝土 的平均售价分别为每吨 294.6 元、248.2 元及每立方 米 371.4 元,分别增加 23.8%、增加 43.3%及下降 0.8%。
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