德银降华润水泥控股评级至“持有” 看3.2元

更新日期: 2015年10月19日来源: 阿思达克财经网【字体：小大】

德银报告指出，预期润泥(01313.HK)首三季业绩不理想，估计由去年同期纯利12亿港元，转为亏蚀9,400万元人民币，主因平均销售价下挫及人民币贬值。集团正寻求将美元债务转换，惟不是短期可解决问题，因此人民币贬值仍为明年最大风险。该行估计，人民币每贬值1%，将影响集团2016年盈利11%(即2.21亿元人民币)。
该行续称，在集团核心发展的华南地区，新供应持续增加，料价格战将持续至明年，预期股本回报率继续处于低位，因此将评级由“买入”降至“持有”，目标价由4.93元降至3.2元。

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