海螺水泥郭景斌:两因素决定水泥行业逆周期上行
在中国式成长与经济转型新动力论坛上,海螺水泥(600585)执行董事郭景斌发表精彩观点。
水泥行业是一个传统的工业,也是一个周期性行业。这个周期性行业,特别是在现在时间点上,大家都认为周期性的产品股票价格会低,随着经济由上自下。在1997年在香港上市以来,经历了几次经济周期。我们每次经济周期都增长缓慢,但每一次经济周期都给企业的发展带来很多机会。郭景斌表示,这一次的下行,水泥行业是逆周期上行。
为什么逆周期呢?
首先,供求关系决定价格。我们先讲需求,需求是回落的,我们去年增长是14.6,今年我们预计回落到10左右。水泥产品是一个非常市场化的产品,现在中国的水泥价格还是世界上最便宜的地方。郭景斌认为水泥行业未来10年还是一个需求高增长的黄金期。
第二,行业的整合。行业的整合使集中度提高,以前水泥行业是赚辛苦钱,看谁的成本低。今后是看市场。从国外来看,一个行业基本上是三个周期,不仅在制造,而且控制下游,包括混凝土所用的石子、沙子。现在中国刚刚开始进行产业整合。现在中国有三千家水泥厂,我相信未来中国最多保留200家。所以在整合过程当中一定会慢慢提高。
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